スプリックス(SPRIX)がIPO(新規上場)承認されました！
スプリックス(7030)の上場日は6/29(金)で、上場市場は東証一部か二部となります。
主幹事は野村証券が務め、IPOの申し込み期間(BB期間)は6/12(火)～6/18(月)となってます。
本日はアイ・ピー・エス(IPS)のIPOも承認されており、6月IPOはこれで11社となりました。
まだ明日のIPO承認も十分にあり得るので、出遅れが心配された6月IPOですが、ほぼ当初の噂通りになってきました。
スプリックス(7030)の事業内容
スプリックスは、個別指導塾「森塾」を中心に、学習塾サービスや教育関連サービスを提供している企業です。
学習塾サービスでは「森塾」以外に「自立学習RED」を展開しており、教育関連サービスでは、学習教育教材の開発販売を手掛ける「フォレスタ」、社会人向けを対象としたダンススクールの「東京ダンスヴィレッジ」等も運営しています。
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主力の「森塾」は小中高生を対象とした、先生一人に生徒二人までの個別指導型の学習塾で、平成30年4月30日現在、東京や埼玉を中心に直営88教室、FC34教室を展開しています。
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「自立学習RED」は小中学生を対象とし、教育ITを活用して生徒の進度に合わせた学習プログラムを提供しており、平成30年4月30日現在、直営4教室、FCは全国に44教室を展開しています。
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スプリックス(7032)IPOの各種経営指標
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スプリックス(7030)のIPO基礎情報
| 証券コード | 7030 |
| 社名 | 株式会社スプリックス |
| 業種 | サービス業 |
| 事業内容 | 個別指導塾の運営を中心とした、教育サービス事業 |
| 上場日 | 6/29(金) |
| 上場市場 | 東証一部か二部 |
| 公募株数 | 412,500株 |
| 売出株数 | 5,119,700株 |
| OA | 829,800株 |
| 想定発行価格 | 2,180円 |
| 仮条件 | 6/8に決定 |
| 最低必要金額 | 21.8万円 |
| 吸収金額 | 138.7億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 355.4億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 6/12～6/18 |
| 公募価格決定日 | 6/19 |
| 主幹事証券 | 野村證券 |
| 幹事証券 | 大和証券 SMBC日興証券 みずほ証券 極東証券 SBI証券 エース証券 岩井コスモ証券 |
主幹事は野村證券となり、4大証券が勢揃いしています。
前受金不要
スプリックス(7030)のIPO評価
森塾は「先生１人に生徒2人まで」の個別指導塾で、業界トップの集客力を誇ります。
少子化が進む中でもリーズナブルな価格設定や日本初の成績保証制度で生徒数を急速に伸ばしているようです。
業績も非常に好調で、特に前期と今期の利益の伸びが目立ちますね。
業績好調でわかりやすい業態ですが、公開規模は想定価格で138.7億円と大型のIPOとなります。
上場市場はまだ未定ですが、仮条件が大幅に下振れしない限り東証一部になると思われます。(東証一部の条件は時価総額250億円以上で、同社のそれは想定価格ベースで355億円)
公募株が約41万株に対して売出しが約512万株と多い点が少し気になりますが、売出人は代表の平石氏のみであり、平石氏保有株の約8割(総株数の約3割)をIPOで放出します。
↓抽選後期型の岩井コスモ証券↓
代表の平石氏は、想定価格ベースで計算しても今回のIPOで一気に110億円以上を手にするのですから凄いですね…。
一見すると代表の豪快なイグジット案件に見えますが、筆頭株主は代表が支配している管理会社(約47%)で、代表個人の残株と合わせてしっかりと過半数を確保しています。
ただ、当人にその気はなくても一気に100億円を越えるキャッシュを手にすると「ゴール感」が湧きませんかね(笑)
ちなみにVC(ベンチャーキャピタル)の保有はなく、管理会社や代表含む上位株主には90日のロックアップがかかっています(価格に依る解除条項なし)
まずは大手予想会社の評価待ちとしますが、第一印象では業績も良く余計な売り圧力もないので、堅そうなIPOに見えます。
スプリックス(7030)IPOの初値予想
一発目の初値予想は5/27(日)か5/28(月)に追記します！
※ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄も同時に更新します
2,400円（初値予想第一弾:5/28記）
見込める利益は100株当選で1万～5万円！？
※二発目の初値予想は6/8(金)頃にアップする予定です。
↓皆さんの初値予想は？↓
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