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IPOスケジュール2017
上場日
BB期間
銘柄コード
銘柄名
市場
主幹事
想定価格
吸収規模
公募価格
仮条件
評価
12/26
12/8~12/14
9268
オプティマスグループ
東証二
野村
1,710円
31.7億
 
12/7に決定
 
12/25
12/8~12/15
6565
ABホテル
JQS
大和
1,400円
11.6億
 
12/6に決定
 
12/25
12/7~12/13
6566
要興業
東証二
野村
700円
36.0億
 
12/6に決定
 
12/22
12/5~12/11
6564
ミダック
名証二
岡三
1,250円
4.8億
 
12/1に決定
C
12/21
12/5~12/11
7199
プレミアグループ
東証二
野村
1,590円
125.8億
 
12/4に決定
D
12/20
12/5~12/11
6235
オプトラン
東証未
大和
1,460円
120.9億
 
12/1に決定
D
12/20
12/4~12/8
4249
森六ホールディングス
東証未
野村
2,610円
102.1億
 
12/1に決定
D
12/19
12/1~12/7
6563
みらいワークス
東証M
SBI
1,590円
3.8億
 
11/29に決定
A
12/18
12/1~12/7
3540
歯愛(Ci)メディカル
JQS
日興
3,210円
35.3億
 
11/30に決定
D
12/18
11/30~12/6
3998
すららネット
東証M
みずほ
2,040円
5.3億
 
11/28に決定
B
12/18
11/30~12/6
3999
ナレッジスイート
東証M
いち
2,000円
6.8億
 
11/28に決定
A
12/18
11/30~12/6
6562
ジーニー(Geniee)
東証M
野村
1,220円
18.4億
 
11/28に決定
B
12/15
11/29~12/5
2334
イオレ(eole)
東証M
SBI
1,780円
5.2億
 
11/27に決定
A
12/15
11/29~12/5
6561
HANATOUR JAPAN
東証M
みずほ
2,580円
75.7億
 
11/27に決定
D
12/14
11/29~12/5
6560
エル・ティー・エス
東証M
大和
630円
4.7億
 
11/27に決定
A
12/14
11/28~12/4
7198
アルヒ(ARUHI)
東証未
野・み
1,340円
256.2億
 
11/27に決定
D
12/13
11/28~12/4
3486
グローバル・リンク・マネジメント
東証M
日興
2,320円
9.8億
 
11/27に決定
C
12/13
11/27~12/1
9143
SGホールディングス
東証未
大・三
1,580円
1,245億
 
11/24に決定
D
12/13
11/27~12/1
3611
マツオカコーポレーション
東証未
野村
2,420円
45.8億
 
11/24に決定
D
12/13
11/27~12/1
6698
ヴィスコ・テクノロジーズ
JQS
みずほ
4,820円
11.0億
 
4,720~4,920円
C
12/12
11/27~12/1
8919
カチタス
東証未
大三み
1,640円
377.6億
 
11/26に決定
D
12/12
11/27~12/1
9266
一家ダイニングプロジェクト
東証M
日興
2,250円
6.5億
 
11/24に決定
C
12/7
11/17~11/24
6559
アトリエはるか
名セ
岡三
1,400円
0.82億
 
1,250~1,400円
B
11/29
11/9~11/15
3997
トレードワークス
JQS
岡三
2,000円
4.8億
2,200円
2,000~2,200円
A
11/28
11/10~11/16
6558
クックビズ
東証M
大和
2,070円
10.1億
2,250円
2,070~2,250円
A
11/28
11/10~11/16
7807
幸和製作所
JQS
日興
3,220円
9.6億
3,520円
3,220~3,520円
B
11/28
11/9~11/15
9264
ポエック
JQS
野村
670円
3.6億
750円
670~750円
B
11/21
11/2~11/9
3996
サインポスト
東証M
いち
2,200円
7.8億
2,200円
2,000~2,200円
A

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カチタスIPOの上場承認とIPO初値予想

カチタス(8919)がIPO(新規上場)承認されました。

 

カチタス(8919)の上場日は12/12(火)で、上場市場は東証一部か二部となります。

 

主幹事は大和証券・三菱UFJMS証券・みずほ証券が共同で務め、IPOの申し込み期間(BB期間)は11/27(月)~12/1(金)となってます。

 

 

ここに来てまた大きめなIPOが出てきました。しかも上場日はSGホールディングスIPOの前日です。

 

これで昨日IPO承認されたアルヒとカチタスのIPOでSGホールディングスIPOを挟む格好となりました。

 

IPOが出るのは嬉しいですが、これは戦略的にも資金繰りでも悩みそうです…。

 

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カチタス(8919)の事業内容

カチタス(8919)は、戸建ての空家を中心に買い取り、リフォームにより再生して販売する中古住宅再生事業を営んでいる企業です。

 

カチタスは地方都市を中心とする全国123店舗で空家となっている一戸建てを中心とした中古住宅を自ら調査して仕入れ、リフォームし、さらに販売までを一気通貫して行っています。

 

グループ全体での販売実績は年間4,402件(2017年3月)となっており、1998年以降で累計販売件数は4万件を誇ります。

 

 

カチタス(8919)の前身企業

カチタス (8919)の前身は株式会社やすらぎ(8919)として2004年に名証セントレックスへ上場していました。

 

しかし世界金融危機等で業績が悪化し株価も爆下げ…。色々あってアドバンテッジパートナーズが投資助言を行うファンドによるTOBに応じ、2012年に上場廃止となりました。

 

その後は中古住宅再生事業に専念して翌年に株式会社カチタスへと商号変更しています。

 

そして2016年には同じく中古住宅再生事業を営むリプライスを子会社化して業績を順調に拡大させ、2017年4月にはニトリホールディングス(9843)資本業務提携を締結しています。

 

※クリックで拡大します

 

ちなみにニトリホールディングスは全体の31.8%を握る筆頭株主であり、今回のIPOで売出しは行いません

 

カチタスIPOの各種経営指標

※クリックで拡大します

 

カチタス(8919)のIPO基礎情報

証券コード 8919
社名 カチタス
業種 不動産業
事業内容 戸建ての空家を中心に買い取り、リフォームにより再生して販売する中古住宅再生事業
上場日 12/12(火)
上場市場 東証一部か二部
公募株数 0株
売出株数 21,056,300株
(国内13,128,900株 海外7,927,400株)
OA 1,969,000株
想定発行価格 1,640円
仮条件 11/26に決定
最低必要金額 16.4万円
吸収金額 377.6億円(想定価格で計算)
時価総額 644.9億円(想定価格で計算)
BB期間 11/27~12/1
公募価格決定日 12/4
主幹事証券 大和証券
三菱UFJMS証券
みずほ証券
幹事証券 SMBC日興証券
岩井コスモ証券
エース証券
SBI証券
岡三証券
マネックス証券
水戸証券
岡三オンライン証券(委託決定!)
カブドットコム証券(委託決定!)
ライブスター証券(委託?)
楽天証券(委託?)

 

大型IPOなので主幹事以外でも当選が狙えそうです。岡三オンライン証券とカブドットコム証券は共にグループ会社が幹事入りしているので委託幹事(裏幹事)入りは間違いなさそうですね。⇒共に決定!(10/10追記)

 

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⇒ 岡三オンライン証券のIPOルールと当選のコツ

 

 

カチタス(8919)のIPO評価

この日程でこの規模、そして再上場がらみの出口案件でVC(ベンチャーキャピタル)も多いとくれば、普通は食指が動きません…。

 

しかしながら、筆頭株主が30年連続増収増益を誇るニトリホールディングスで業績も好調となれば見方も変わります。

 

ちなみにアドバンテッジパートナーを中心としたVC(ベンチャーキャピタル)はIPOの売出しで約9割強の株式を放出します。

 

筆頭株主のニトリホールディングスやVC分の残株を含む上位株主には180日のロックアップもかかっています(価格に依る解除条項なし)

 

 

しかし吸収規模は想定価格ベースのトータルで約377億円、国内分でも約247億円となります。

 

そして最大の懸念はSGホールディングスIPOを挟んで3日連続の大型IPOの上場となるスケジュール面です。

 

時期がズレれば面白そうな要素もあるIPOだと思いますが、まずは大手予想会社の評価を待ってジックリと検討したいと思います。

 

カチタス(8919)の初値予想

一発目の初値予想は11/12(日)11/13(月)に追記します!
※ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄も同時に更新します

公募価格近辺(初値予想第一弾:11/13記)

 

※二発目の初値予想は11/27(月)頃にアップする予定です。

 

↓皆さんの初値予想は?↓


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↓IPOだけでなくPOも参加できるカブドットコム証券↓

⇒ カブドットコム証券のIPOルールと当選のコツ

 

 

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IPO投資歴19年目、株歴はウン十年のベテラントレーダーです。好きな言葉は当選ストップ高です(^^)

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⇒WIN太郎にメールする

【新聞に掲載されました】

日本経済新聞:2017年4月2日付

【テレビに出演しました】

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テレビ東京:モーニングチャージ

【雑誌に掲載されました】

BIG tomorrow:2017年10月号増刊

BIG tomorrow:2017年7月号

BIG-tomorrow201605
BIG tomorrow:2016年6月号増刊

BIG-tomorrow201604
BIG tomorrow:2016年5月号増刊

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BIG tomorrow:2016年2月号
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WIN太郎のIPO当選実績

2017年IPO
森トラストホテルリート投資法人
 ×15株ホールド中
レノバ
 ×100株売却済み
ファイズ
 ×100株売却済み
ユーザーローカル
 ×200株売却済み
テモナ
 ×100株売却済み
三菱地所物流リート投資法人
 ×1株売却(32株ホールド中)
PKSHA Technology
 ×300株売却済み

本年確定分= 3,669,275円

2016年IPO = +8,412,185円
2015年IPO = +11,121,115円
2014年IPO = +8,880,201円
2013年IPO = +4,701,983円
2012年IPO = +1,994,585円
2011年IPO =  +485,770円
2010年IPO =  +559,345円
2009年IPO = +1,452,642円
2008年IPO =  +538,914円
2007年IPO = +3,968,137円
2006年IPO = +8,393,795円
2005年IPO = +5,859,714円
2004年IPO = +6,731,732円
2003年IPO = +2,158,900円
2002年IPO =  +971,371円
2001年IPO = +2,651,465円
2000年IPO =  +369,983円
2000年番外編 =-8,024,305円
1999年IPO =  +396,974円