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IPOスケジュール2018
上場日
BB期間
銘柄コード
銘柄名
市場
主幹事
想定価格
吸収規模
公募価格
仮条件
評価
6/29
6/12~6/18
7030
スプリックス
東証未
野村
2,180円
138.7億
 
6/8に決定
D
6/28
6/12~6/18
7032
パデコ
JQS
SBI
1,660円
6.8億
 
6/8に決定
A
6/27
6/12~6/18
7031
インバウンドテック
東証M
東海
3,810円
8.7億
 
6/8に決定
B
6/27
6/11~6/15
4390
アイ・ピー・エス
東証M
みずほ
3,730円
13.7億
 
6/7に決定
B
6/27
6/11~6/15
4389
プロパティデータバンク
東証M
三菱
1,660円
7.2億
 
6/7に決定
A
6/27
6/11~6/15
4388
エーアイ
東証M
SBI
800円
5.2億
 
6/7に決定
A
6/26
6/7~6/13
9274
国際紙パルプ商事
東証未
みずほ
344円
27.7億
 
6/5に決定
C
6/22
6/6~6/12
6580
ライトアップ
東証M
SBI
2,570円
20.1億
 
6/4に決定
B
6/21
6/5~6/11
9273
コーア商事ホールディングス
東二
三菱
2,590円
11.0億
 
6/1に決定
C
6/21
6/5~6/11
4387
ZUU
東証M
野村
1,370円
3.9億
 
6/1に決定
A
6/21
6/4~6/8
4386
SIG
JQS
岡三
2,000円
6.9億
 
5/31に決定
A
6/20
6/5~6/11
6579
ログリー
東証M
日興
1,680円
8.7億
 
6/4に決定
A
6/19
6/4~6/8
4385
メルカリ
東証M
大・三
2,450円
3,315億
 
6/1に決定
B
5/31
5/16~5/22
4384
ラクスル
東証M
大和等
1,400円
176.3億
1,500円
1,300~1,500円
D

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メルカリIPOの上場承認とIPO初値予想 割当比率は大和42%、三菱37%、日興9%

メルカリ(mercari)がIPO(新規上場)承認されました!

 

メルカリ(4385)の上場日は6/19(火)で、上場市場は東証マザーズとなります。

 

主幹事は大和証券と三菱UFJMSが共同で務め、IPOの申し込み期間(BB期間)は6/4(月)~6/8(金)となってます。

 

 

メルカリのIPOが正式に決定しました!

 

上場日やIPO承認のタイミングは事前報道の通りでしたね。

 

知名度のある大型IPOのため、個人投資家の注目度も非常に高いIPOとなりそうです。

 

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メルカリ(4385)の事業内容

メルカリ(4385)は、スマートフォン向けのフリーマーケットアプリ「メルカリ」を運営している企業です。

 

「メルカリ」はスマホから誰でも簡単に売り買いが楽しめる日本最大のフリマアプリで、品物が届いてから出品者に入金される独自のシステムで安心・安全に取引ができます。

 

フリマアプリ「メルカリ」は日本アメリカ(平成26年9月)イギリス(平成29年3月)で展開しています。

 

※クリックで拡大します

 

※クリックで拡大します

 

 

メルカリ(4385)では、本・CD・DVD・ゲーム等のエンタメ・ホビーに特化した姉妹アプリ「KAURU(カウル)」も運営しています。

 

「KAURU」では、バーコードスキャンでの出品最安値商品の検索も可能であり、メルカリにも同時出品されるので、より手軽に商品の売買が行えます。

 

 

 

また、ブランド品に特化したブランド査定付きの姉妹フリマアプリ「メルカリメゾンズ」も運営しています。

 

 

 

メルカリ(4385)IPOの各種経営指標

※クリックで拡大します

 

 ※クリックで拡大します

 

メルカリ(4385)のIPO基礎情報

証券コード 4385
社名 株式会社メルカリ
業種 情報・通信業
事業内容 CtoCマーケットプレイス「メルカリ」その他のマーケットプレイス関連事業の開発・運営等
上場日 6/19(火)
上場市場 東証マザーズ
公募株数 18,159,500株
国内4,288,700株
海外13,870,800株
売出株数 22,554,800株
国内14,648,200株
海外7,906,600株
OA 2,840,500株
想定発行価格 2,450円
仮条件 6/1に決定
最低必要金額 24.5万円
吸収金額 1067.1億円(想定価格で計算)
時価総額 3,315.6億円(想定価格で計算)
BB期間 6/4~6/8
公募価格決定日 6/11
主幹事証券 大和証券
三菱東京UFJMS証券
幹事証券 SMBC日興証券
みずほ証券
野村證券
マネックス証券
SBI証券
岩井コスモ証券
極東証券
カブドットコム証券(委託取扱決定!)

 

主幹事は大和証券三菱UFJMS証券の共同主幹事となり、幹事団含めて5大証券会社が勢ぞろいです。もちろん大型IPOなので全包囲網での参戦を想定しています。

 

各社の割当シェアは、大和42%、三菱37% 日興9% みずほ7.6% 野村3.5% マネックス0.3%、SBI0.3%、岩井コスモ0.2%、極東0.1%とのこと(営業マンからのヒアリング)

 

また、三菱UFMS証券が主幹事なので、カブドットコム証券の委託取扱が期待できそうです。⇒ 決定しました!

 

 

 

メルカリ(4385)のIPO評価

メルカリは以前から日本を代表とするユニコーン企業(評価額10億ドル以上で未上場のベンチャー企業)として、以前からIPO(新規上場)が期待されていた企業です。

 

IPO好きの方は過去に何度もIPOの噂があったので馴染みがあるのではないでしょうか。

 

業績的にはまだ赤字のようですが、売上の増加と共に赤字幅は減少傾向にあるようです。

 

⇒ SMBC日興証券のIPOルールと当選のコツ

 

メルカリはここ数年で急速に普及していますが、その手軽さから様々な問題(不正出品等)も噴出しています。

 

上場に向けて大きな問題点は解決されたのかもしれませんが、今後もシステムの隙間を狙った細かなトラブルは出て来るかもしれません。

 

まあ、その辺は「いたちごっこ」なので、都度柔軟に対策を講じていくほかないでしょうね。

 

↓抽選後期型の岩井コスモ証券↓

岩井コスモ証券

⇒ 岩井コスモ証券のIPOルールと当選のコツ

 

公開規模は想定仮条件(2,200円~2,700円)の平均価格である2,450円で計算すると約1,067.1億円となり、今年最大のIPOとなります。

 

その内ちょうど半分の50%が海外へ販売される予定なので実質的な国内規模は533.5億円となりますが、それでも3月IPOのQBネットHDの倍以上の規模となります。

 

想定価格で見た時価総額も3,000億円を越え、個人的に思っていた以上の大型IPOとなりました。

 

まさか想定価格ベースで現マザーズトップの時価総額であるミクシィを越えてくるとは思いませんでした。

 

 

ざっと見た限りでもVC(ベンチャーキャピタル)は10本以上入っており、SO(新株予約権)も多めです。

 

VCの保有総数は約3,900万株。その内約3割がIPO時に放出され、残株に対しては概ね180日のロックアップが掛かっているようです(価格に依る解除条項なし)。

 

また、470,600株は親引けで従業員持株会に割り当てられます。

 

前受金不要

⇒ 野村證券のIPOルールとIPO当選のコツ

 

やはり規模が大きい点は気になりますが、圧倒的な知名度のあるベンチャー企業なので期待したいところですね。

 

まだ時間もあるので、まずは大手予想会社の評価待ってから参加スタンスを決める予定です。

 

もし強気の参戦となれば複数当選を狙いたいので、準備だけは怠らぬようにしたいところです。

 

メルカリ(4385)IPOの初値予想

一発目の初値予想は5/20(日)5/21(月)に追記します!
※ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄も同時に更新します

3,800円(初値予想第一弾:5/21記)

見込める利益は100株当選で7万~15万円!?
※二発目の初値予想は6/2(土)頃にアップする予定です。

 

↓皆さんの初値予想は?↓


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⇒ マネックス証券のIPOルールとIPO当選のコツ

 

 

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⇒WIN太郎にメールする

【新聞に掲載されました】

日本経済新聞:2017年4月2日付

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【雑誌に掲載されました】

BIG tomorrow:2017年10月号増刊

BIG tomorrow:2017年7月号

BIG-tomorrow201605
BIG tomorrow:2016年6月号増刊

BIG-tomorrow201604
BIG tomorrow:2016年5月号増刊

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BIG tomorrow:2016年2月号
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10%以上完全抽選。IPOの取扱いは意外に多い。IPOの抽選申込みは後期型で、他社の抽選後に資金移動しても間に合います。

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WIN太郎のIPO当選実績

2018年IPO

CREロジスティクスファンド投資法人
⇒36株売却済、10株ホールド中

ザイマックス・リート投資法人
⇒10株売却済

ジェイテックコーポレーション
⇒100株売却済

日総工産
⇒900株売却済

ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス
⇒200株売却済

ベストワンドットコム
⇒300株売却済

エヌリンクス
⇒100株売却済

ラクスル
⇒100株ホールド中

本年確定分= +5,153,314円

2017年IPO = +5,667,212円
2016年IPO = +8,412,185円
2015年IPO = +11,121,115円
2014年IPO = +8,880,201円
2013年IPO = +4,701,983円
2012年IPO = +1,994,585円
2011年IPO =  +485,770円
2010年IPO =  +559,345円
2009年IPO = +1,452,642円
2008年IPO =  +538,914円
2007年IPO = +3,968,137円
2006年IPO = +8,393,795円
2005年IPO = +5,859,714円
2004年IPO = +6,731,732円
2003年IPO = +2,158,900円
2002年IPO =  +971,371円
2001年IPO = +2,651,465円
2000年IPO =  +369,983円
2000年番外編 =-8,024,305円
1999年IPO =  +396,974円