エイトレッド(3969)の初値予想とIPO参加スタンスです。
エイトレッド(3969)は、稟議申請から承認までの業務効率化を図るワークフローパッケージ「X-Point」等の開発・販売や、クラウドサービスを提供しています。
上場日は12/22(木)でフォーライフと同日の上場となります。
主幹事は12月のIPOで唯一の大和証券です。今年はSBI証券やみずほ証券の躍進が目立ち、美味しそうなIPOはSMBC日興証券が抑えている格好ですね。
エイトレッドIPO(3969)の仮条件
1,700円～1,800円
エイトレッド(3969)の仮条件は、想定価格の1,800円を上限としてやや弱めに設定されました。上限価格で計算した今期予想PERは約20.3倍、吸収規模は約12.4億円となります。
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エイトレッド(3969)のIPO参加スタンス
| 大和証券 | 参加 |
| いちよし証券 | 参加 |
| SMBC日興証券 | 参加 |
| 藍澤證券 | 参加 |
| 東洋証券 | ネット参加不可 |
| 安藤証券？ | 参加 |
WIN太郎は主幹事含め全力参戦で臨む予定です。
↓A級IPOのZMPとイノベーションの主幹事！↓
エイトレッド(3969)のIPO評価
エイトレッド(3969)の公開規模は12.4億円とやや重めですが、パッケージソフトに加えてIPOで人気のクラウド関連でもあり、業績も好調で今期の進捗も悪くありません。
エイトレッド(3969)は東証一部上場のソフトクリエイト(3371)が発行済株式の80%(160万株）、残り20%(40万株)をSCSK(9719)が握っており、今回の売出しでそれぞれ20万株を放出、別に公募で20万株を発行します。
大手予想会社の評価もC級であり、同日上場のフォーライフより1ランク高い評価になっています。
⇒ 12/7付けでB評価に上方修正され、2ランク高い評価になりました。
エイトレッドIPO(3969)の初値予想
2,420円 → 2,700円
公募価格が上限価格の1,800円で決定した場合、公募価格を約35%上回る2,420円 公募価格の1.5倍となる2,700円の初値予想とします。※12/7追記
公開規模が12.4億円と荷もたれ感はありますが、前述の大手2社が全株式を保有しているのでVC(ベンチャーキャピタル)の保有はありません。
ただし、同日上場のフォーライフに加え、前日に上場するA級IPOのイノベーションやセグエグループの初値が翌日持ち越しとなれば、実質的に4社同時となるので資金分散の影響が考えられます。
とは言え、個人的には堅調な初値を付けるのではないかと思ってます。
大手予想会社の現段階での初値目途は、2,600円～3,000円です。仮条件決定前の数値です
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