数年前からそれなりの資金をリート株で運用したいと考えていましたが、現在ようやく形になってきました。
と言っても、色々と考え抜いて構築したPF(ポートフォリオ)ではなく、IPOの残株などで必然的に仕上がった感じです。
リート株のポートフォリオと分配金の利回り見込み
※クリックで拡大します
保有しているリート株は、昨年以降に上場(IPO)した銘柄のみで、全てWIN太郎がIPOで当選していた銘柄です。
今年の2月に上場した森トラストホテル(3478)と昨年末に上場した投資法人みらい(3478)は、IPOで当選した分をそのままホールド。
ラサールロジポート(3466)も昨年のIPOで獲得した分の残で(今年1月にも30株追加売却)、スターアジア(3468)とマリモ(3470)はIPO当選分を税対策で昨年末にロスカットした際、株数を減らしてクロス(同額で買い)しました。
※IPO投資としての損益は、今年上場した森トラストホテル(3478)を除いて昨年末に清算済です
昨年もリートIPOでは苦労しましたが、結果的に利回りの高いポートフォリオが組めたので良しとします。
まあ、含み損となっている投資法人みらい(3476)は明らかに失敗ですが（＞＜）。特に営業マンからお願いされて付き合った分が余計でしたね…。
当初リート株で運用する際の目標利回りは4.0％位のイメージ（現在のリート株全体の平均利回りは4.09%）だったので、今のポートフォリオの5.43%という数値は上出来です。
気付けば全リートの利回りトップ7にワンツー含めて3銘柄も入ってました＾＾
リートの分配金利回りランキング
まあ、それだけ保有のリート株が「割安に放置」されているということなので、素直には喜べませんが。
しかし、投資法人みらい(3476)のマイナス分を他の銘柄でカバーしてトータルでは含み益となっており、既に分配金も数十万円は頂いているので満足しています＾＾
今後はあまり頻繁に売買するつもりはありませんが、投資法人みらい(3476)のポジションは少し突出してるので、将来的に株数を減らすかもしれません。
また、全体的にもリート株による運用額が予定よりも多いので、株価が上昇した場合は一部を売却して調整する可能性もあります。
基本的には株価に大きな変動がなければ持ちっぱなしで、着実にインカムゲインを狙っていくつもりです。
IPO新規公開株ブログランキング
コメントフォーム