ファイントゥデイホールディングス　上場　IPO　

ファイントゥデイホールディングスが改めてIPO(新規上場)承認されました。

ファイントゥデイホールディングスIPOの上場日は11/5(水)で、上場市場は東証スタンダードとなります。

主幹事は、大和証券・SMBC日興証券と外資証券が共同で務め、IPOの申し込み期間(BB期間)は10/20(月)～10/24(金)となってます。

ファイントゥデイホールディングスは2024年末にIPOを一度中止しており、今回は仕切り直しての上場になります。

今回のIPOは、昨年末のキオクシアや10/16上場のテクセンドフォトマスクでも使われた上場方式(Ｓ－１方式：東証の承認前に期間投資家の需要を探るやり方)になります。

ファイントゥデイホールディングスの経営指標

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今期の業績予想

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ファイントゥデイホールディングスIPO基礎情報

みずほ証券が外れて外資のゴールドマン・サックス証券が主幹事に入りました。

↓IPO取扱い最多級のSMBC日興証券↓

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ファイントゥデイホールディングスは、日本、中国・香港地域、APAC(アジア太平洋)地域の計11ヵ国/地域に事業拠点を構え、主にヘアケア・スキンケア・ボディケアの3分野で、計20ブランドのパーソナルケア製品を製造販売しています。

ファイントゥデイホールディングスのブランド

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同社は1959年に設立された資生堂商事を前身としており、2021年に資生堂グループからパーソナル事業を継承し、「ファイントゥデイ資生堂」を経て2023年1月に「ファイントゥデイホールディングス」へと商号変更しています。

ファイントゥデイホールディングスの公開規模は約485.9億円となり、グローバルオファーで米国を含む海外に194.4億円(約40％：今後変更の可能性あり)販売されます。また、従業員持ち株会に1.3億円を上限とした株式数を親引けで割り当てられます。

筆頭株主はCVC Capital Partners(CVC)が投資助言を行うファンドが出資するOriental Beauty Holding(HK)が約99.25%を保有しており、他は取締役や従業員で新株予約権となっています。

Oriental Beauty Holding(HK)は上場時に保有の約15.5%を売出し、残株には上場後180日のロックアップが掛かっています(価格による解除条項なし)。

また、株主優待の実施も決定しており、毎年12月末に100株以上の保有者に約2,500円相当の自社製品を贈呈する予定です。

前回(2024年12月)との主な違い(金額は想定価格ベース)

証券コード：289A ⇒ 420A

上場市場：東証プライム ⇒ 東証スタンダード

時価総額：2,194.1億円 ⇒ 1,690.1億円(約23.0%減)
想定価格：2,150円 ⇒ 1,470円(約31.6%減)

公開規模：883.1億円 ⇒ 485.9億円(約45%減)
公開株数：41,075,100株 ⇒ 33,055,300株(約19.5％減)

※前回は売出のみで公募ゼロだったが今回は公募も実施し、売出株数は約55.7%減少
海外比率：約50% ⇒ 約40%(今後変更の可能性あり)

幹事団：みずほ証券が主幹事から外れて外資のゴールドマン・サックス証券が入りました

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前回の中止理由は、「昨今の株式市場の動向等諸般の事情を総合的に勘案し、」とのことでしたが、仮条件決定前の発表だったことから、思ったほどの需要が見込めなかったものと推察されます。

今回はＳ－１方式を採用していることから、海外を含む機関投資家らの需要動向は確認済みと思われますが、東証プライムを諦めて東証スタンダードの上場としており、公開規模もかなり圧縮してきました。

パッと見ではそれなりの印象ですが、今回は東証スタンダードの上場でもあり、これらの選択が吉と出るか凶と出るか分かりません。

ただ、注目の案件であることは間違いないので、予想会社の評価や仮条件を待ってジックリ考えたいと思います。また、仮条件決定時には、親引け先の追加や海外への配分比率の拡大、ファンドによる関心の表明なども期待したいところです。

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