ミラティブの初値予想とIPO参加スタンスです。
ミラティブに対する事前評価はそれなりで、ブックビルディング期間は12/3(水)から12/9(火)となってます。
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ミラティブは、スマホで簡単にライブ配信ができるコミュニティープラットフォーム「Mirrativ」を開発・運営しています。
ミラティブのIPO仮条件
850円～860円
ミラティブの仮条件は、想定価格の850円を下限としてでやや強めに設定されました。仮条件の上限価格で計算した2025年12月期の予想PERは約22.9倍、吸収規模は約72.4億円となります。
⇒ ミラティブのIPO評価と初値予想！
⇒ ミラティブIPOの上場承認と基礎情報！
ミラティブIPOの参加スタンス
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| モルガン・スタンレーMUFG | 口座なし |
| 大和証券 | 検討中 |
| みずほ証券 | 検討中 |
| SBI証券 | 参加 |
| 楽天証券 | 検討中 |
| 東海東京証券 | 検討中 |
| 岡三証券 | 検討中 |
| マネックス証券 | 検討中 |
| 松井証券 | 検討中 |
| 岩井コスモ証券 | 検討中 |
| 丸三証券 | 口座なし |
| 極東証券 | 口座なし |
| 三菱UFJ eスマート証券 | 検討中 |
| 岡三オンライン | 検討中 |
| SBIネオトレード証券 | 検討中 |
| DMM株 | 見送り |
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ミラティブのIPO評価ポイント
ミラティブの仮条件は、想定価格の850円に対して上限価格が約1.2%上振れました。
また、りそなアセットマネジメントが運用するファンドが約12億円、アセットメネジメントOneが運用するファンドが3.8憶円に相当する株式数を購入することへの関心を表明し、それに伴い売出株数とOA分で計58.13万株(想定価格で約4.94億円分)のVCによる追加売出しが決定しています。※今後も売出株数の0.8倍～1.2倍の範囲でさらに変更される可能性あり。
ミラティブの2025年12月期の業績は、売上高が約14.9%増、営業利益が黒字転換する見込みで、第3四半期時点での進捗率は、売上高で約74.4%、営業利益は約120.5%と既に超過しています。
IPOの申し込みは前受金不要です！
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ミラティブの公開規模は仮条件の上限価格で約71.6億円となり、欧州及びアジア等の海外(米国およびカナダを除く)にも販売されます。
VCは計11社で約646.25万株が残り、ミクシー(29.37万株)を除いた既存株主には上場後180日のロックアップが掛かっています(価格による解除条項なし)
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「Mirrativ」はゲーム配信プラットフォームとしては日本最大級であり、売上も年々拡大して今期は黒字化を見込んでいます。
ミラティブIPOは総株数の約7割を保有するVC陣による売出しが中心であり、高いオファーリングレシオ(今回で当初よりもさらに増加)も気掛かりでしたが、僅かながらも仮条件は上振れており、ファンドによる関心の表明も出て売出株数も積み増しされました。
とは言え、ミラティブの公開規模は軽くもなく(売出株数がさらに増加する可能性も)、日程的にも超大型のSBI新生銀行と翌日の3社同時上場に挟まれる格好です。
ファンドによる関心の表明は心強いところですが、この業績規模で他の機関投資家が積極的に追従してくるとは考えにくく、需給不安は否めないところです。
ミラティブのIPO初値予想
900円
ミラティブの初値予想は、公開価格を860円として900円とします。
予想会社の現時点での初値目途は、850円～900円としているようです。
↓皆さんの初値予想は？↓
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