ギークリー(innovacell)のIPO評価と初値予想です。
ギークリーの上場日は2/27(金)で、IPOの申し込みは2/10(火)からスタートします。

ギークリーの概要
ギークリーは、 IT・Web・ゲーム業界に特化した人材紹介会社です。

| 会社名 | ギークリー |
| 代表者 | 奥山 貴広(49歳) |
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷二丁目17番1号 渋谷アクシュ10階 |
| 設立 | 2011年 |
| 従業員数 | 382人 |
| IPO調達資金使途 | - |
ギークリーは、現代表取締役社長の奥山貴広氏が2011年に設立しました。
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ギークリーの事業系統図
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ギークリーの事業の特徴は、1:独自構築した基幹システム「OLG(オルグ)」を活用したオペレーション、2:キャリアアドバイザー(CA)人材の即戦力化、3:集客チャネルの多様化、4:強固かつ多様な顧客基盤です。
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⇒ ギークリーのサービス(HP)
ギークリーの業績推移
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ギークリーのIPO評価
ギークリーの公開規模は想定価格で約69.4億円となり、VC(ベンチャーキャピタル)の保有はありません。
今回の上場では代表の奥山貴広氏が保有の約半分、第3位の役員等が議決権の過半数を有する企業が保有の全株を売却する格好で、既存株主には上場後180日のロックアップが掛かっています。
ギークリーは東証スタンダードの上場であり、やや大きめの公開規模で売出しのみのIPOですが、VCの保有はありません。
また、業績的にも前期は減益でしたが今期は大幅な増益で営業利益は20億円に達する見込みであり、この規模なら機関投資家の参戦も期待できそうです。
軽いIPOではないことから上値は重そうですが、野村証券が主幹事で上場時に余計な売り圧力もないことから、現時点での個人的評価は「C-」とします。
ギークリーIPOの基礎情報
| 主幹事証券 | 野村證券 |
| 幹事証券 | みずほ証券 SBI証券 楽天証券 岡三証券 松井証券 東海東京証券 丸三証券 極東証券 岡三オンライン(委託?) DMM株(委託?) |
ギークリーのIPO初値予想
現時点での初値予想は2,000円としておきます。
※想定価格= 1,880円:仮条件決定前
2/9(金)の仮条件決定後、ブック開始日を目途に改めて初値予想をアップします
↓皆さんの初値予想は?↓
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