エクスモーション(4394)IPOの初値予想とIPO参加スタンスです。
エクスモーション(4394)は、自動車業界を中心にシステムおよびソフトウェアに対するテクニカルコンサルティング、エデュケーションサービスを手掛けている企業です。
大手予想会社の評価はB評価となっており、ブックビルディングは7/9(月)から7/13(金)となってます。
エクスモーションIPOの主幹事は、前日上場のGA technologies(3491)に続いてSBI証券が務めます。
こちらもポイントによる当選ラインや当選株数が気になりますが、当選株数は200株でしょうかね。
エクスモーション(4394)IPOの仮条件
3,140円～3,340円
エクスモーション(4394)IPOの仮条件は、想定価格の3,200円を挟む格好でやや強めに設定されました。上限価格で計算した今期予想PERは43.5倍、吸収規模は約14.0億円となります。
エクスモーション(4394)IPOの参加スタンス
| SBI証券 | 参加 |
| みずほ証券 | 参加 |
| SMBC日興証券 | 参加 |
| 岡三証券 | 参加 |
| マネックス証券 | 参加 |
| 藍澤證券 | ネット参加不可 |
| 岩井コスモ証券 | 参加 |
| 東洋証券 | ネット参加不可 |
| 極東証券 | 口座なし |
| エイチ・エス証券 | ネット参加不可 |
| むさし証券 | 参加 |
| 岡三オンライン証券(委託) | 参加 |
狙い目は当然ながら主幹事のSBI証券ですが、定番の幹事証券から委託幹事(裏幹事)までフル参戦で臨みます。
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エクスモーション(4394)IPOの評価ポイント
エクスモーション(4394)は自動車業界向けの売上が90%を占めており、前期実績では37.7%がSUBARU(7270)向けとなっています。
さらなる拡大が見込まれる高度運転支援や自動運転等の車載システムのニーズを的確に取り込み、「組込みソフトウェア」に特化したコンサルティングで業績の拡大が期待されます。
今期の業績は、売上高が前期比20.2％増、経常利益が15.4％増と増収増益の見通しで、第1四半期末時点での進捗率は、売上高で23.9％、経常利益0.4％となっています。
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エクスモーション(4394)の親会社はソルクシーズ(4284)で、エクスモーションの会長はソルクシーズの代表取締役社長を兼務しています。
エクスモーション(4394)のの株主構成は綺麗なもので、現時点では親会社のソルクシーズと代表含む役員3名のみで、VC(ベンチャーキャピタル)の保有もありません。
親会社のソルクシーズは上場後も約60%を保有することになり、今後も連結子会社として資本関係を維持する方針で、3名の役員と共に上場後90日のロックアップがかかっています(価格による解除条項なし)
↓抽選後期型の岩井コスモ証券↓
その他に従業員に対するSOの潜在株が約21万株ほどありますが、それら含めて上場時の売り圧力にはなりません。
↓ソルクシーズ(4284)が上場承認日に出したIR↓
連結子会社 株式会社エクスモーションの上場承認に関するお知らせ
エクスモーション(4394)IPOの初値予想
6,600円
エクスモーション(4394)のIPOは、公募価格を3,340円として約2倍となる6,600円の初値予想とします。
公開規模は約14億円と小型のIPOでありませんが、業績も良く需給面も悪くないので期待できそうです。
ただ、軽量級でより人気化が予想されるアクリート(4395)と同日上場となり、前日上場のGA technologies(3491)も初値持越しとなると実質的にバッティングするため、資金分散の影響を受けるかもしれません。
また、今はIPOの地合いも悪化しているため、上場日の状況によっても大きく左右されそうです。
大手予想会社の現段階での初値目途は5,800円～6,800円となってます。※仮条件決定前の数値です
↓皆さんの初値予想は？↓
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