コプロ・ホールディングス(7059)がIPO(新規上場)承認されました。
コプロ・ホールディングス(7059)の上場日は3/19(火)で、上場市場は東証マザーズと名証セントレックスとなります。
主幹事は大和証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は3/4(月)～3/8(金)となってます。
本日は、KHC(1451)のIPOも新規承認されており、これで3月のIPOは10社となりました。
コプロ・ホールディングス(7059)の事業内容
コプロ・ホールディングス(7059)は、建設エンジニア専門の人材派遣会社「コプロ・エンジニア―ド」を運営している企業です。
コプロ・エンジニア―ドは全国に13支店を有し、各顧客からの需要に応じて、現場で活躍できる質の高い人材を確保して建設業界全体に貢献しています。
事業系統図
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人手不足が叫ばれる建設業界においては、その人員数だけでなく、専門性が高いエンジニアや現場で活躍できる質の高い人材が求められます。
同社は人材確保のため、Web媒体に加え、建設・プラント業界に特化した自社運営求人サイト「現キャリ」を運営し、全国の求人情報の掲載から就業、終業後の相談まで全サポートを行っています。
コプロ・エンジニア―ドでは、全ての派遣技術者が入社後に研修を受け、当グループににおける派遣技術者印としての自覚や心構えなどの確認を徹底しています。
また、配属後のアフターフォロー、健康管理、メンタルヘルス管理等、質の高いサポートを提供するだけでなく、社内向けの新卒や中途向けの研修やCAD研修など、質の向上を目的とした研修施設(監督のタネ)をを設け、専属の講師を用意してキャリアサポートを行っています。
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コプロ・ホールディングス(7059)各種経営指標
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コプロ・ホールディングスIPOの基礎情報
| 証券コード | 7059 |
| 社名 | 株式会社コプロ・ホールディングス |
| 業種 | サービス業 |
| 事業内容 | 建設業界に特化した人材派遣業を行う事業子会社の管理・運営 |
| 上場日 | 3/19(火) |
| 上場市場 | 東証マザーズ、名証セントレックス |
| 公募株数 | 400,000株 |
| 売出株数 | 1,000,000株 |
| OA | 210,000株 |
| 想定発行価格 | 2,090円 |
| 仮条件 | 2/28に決定 |
| 最低必要金額 | 20.9万円 |
| 吸収金額 | 33.6億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 104.5億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 3/4～3/8 |
| 公募価格決定日 | 3/11 |
| 主幹事証券 | 大和証券 |
| 幹事証券 | 東海東京証券 SMBC日興証券 野村證券 SBI証券 エース証券 DMM株(委託？) |
主幹事は大和証券で、同社の本社が愛知県なためか、平幹事の筆頭には中部地方に強い東海東京証券がついています。
↓口座数が少なくて狙い目の東海東京証券↓
コプロ・ホールディングス(7059)のIPO評価
同社は深刻な人手不足に陥っている建設業界に特化した人材派遣業を営んでおり、業界では特に専門性を有する質の高い人材が不足しているようです。
同社のように質の高い人材の確保から、研修、アフターフォローまで手掛ける人材派遣業へのニーズは高そうですね。
業績も順調に推移しているようで、今期は第3四半期時点で既に利益ベースで前年実績を越えています。
↓IPO取り扱最多級のSMBC日興証券↓
コプロ・ホールディングス(7059)の公開規模は、想定価格ベースで約33.6億円とマザーズとしては大きいですが、VC(ベンチャーキャピタル)の保有はありません。
同社代表の清川氏が管理する会社と代表個人の持ち分がほとんどであり、IPO時に一部放出後も約60%を占め、それらには上場後180日のロックアップがかかっています(価格による解除条項なし)
公開規模の大きさや過密日程が気になるところなので、まずは予想会社の評価を待って参加スタンスを決めたいと思います。
↓IPO投資で必須のSBI証券↓
コプロ・ホールディングス(7059)の初値予想
一発目の初値予想は2/17(日)か2/18(月)に追記します
※ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄も後日更新します
公募価格近辺（初値予想第一弾:2/18記）
※二発目の初値予想は仮条件が決定する2/28(木)後にアップします
↓皆さんの初値予想は？↓
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タグ ：2019IPO コプロ・ホールディングス 上場承認
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