KHC(1451)がIPO(新規上場)承認されました。
KHC(1451)の上場日は3/19(火)で、上場市場は東証二部となります。
主幹事は野村證券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は3/1(金)～3/7(木)となってます。
本日は、同じ3/19(火)の上場となるコプロ・ホールディングス(7059)のIPOも新規承認されています。
KHC(1451)の事業内容
KHC(1451)は、大阪・神戸のベッドタウンである兵庫県播磨地域を中心とするエリアで、住宅請負をメインとした事業を展開しています。
KHC(1451)は連結子会社5社で構成されており、各社ごとに特徴を持った独自のブランドを構築しています。
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同社は、勝美住宅や大和建設などのマルチブランドにより、様々なニーズに対応する形で幅広い顧客層から集客しています。
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また、設計・工事管理はグループ共通のLaboへ委託、グループで共同販売する商品土地の仕入は勝美住宅に委託することで、設計の効率化や経営の効率化、ノウハウの蓄積を行って、グループ全体の効率化を図っています。
KHC(1451)の各種経営指標
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KHC(1451)のIPO基礎情報
| 証券コード | 1451 |
| 社名 | 株式会社ＫＨＣ |
| 業種 | 建設業 |
| 事業内容 | 事業子会社5社(戸建注文請負、土地仕入及び販売、建売住宅の販売、建築物の設計・施工管理など)の経営管理を行う持ち株会社 |
| 上場日 | 3/19(火) |
| 上場市場 | 東証二部 |
| 公募株数 | 200,000株 |
| 売出株数 | 1,334,000株 |
| OA | 230,000株 |
| 想定発行価格 | 850円 |
| 仮条件 | 2/27に決定 |
| 最低必要金額 | 8.5万円 |
| 吸収金額 | 15.0億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 33.2億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 3/1～3/7 |
| 公募価格決定日 | 3/8 |
| 主幹事証券 | 野村證券 |
| 幹事証券 | 三菱UFJMS証券 SBI証券 藍澤證券 カブドットコム証券(委託取扱い決定！) DMM株(委託？) |
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KHC(1451)のIPO評価
同社の親会社は日本アジアグループ(3751)であり、今回のIPOは親子上場となります。
個人的に日本アジアグループ(3751)は仕手のイメージもあり、株価もずっと低迷していますが、2004年にジーエフとして上場した当時からのチャートを見ると凄まじいですね(苦笑)
KHC(1451)は、2008年に創業者が日本アジアグループに買われた国際航業に株式を売却した経緯で傘下に入りましたが、同社は兵庫県を中心に1981年から建設、不動産業を営んでいるようです。
親会社や親子上場である点はイメージ的によろしくないですが、同社はマルチブランド戦略で堅調な業績をあげているようです。
KHC(1451)の公開規模は、想定価格ベースで約15.0億円で上場市場は東証2部です。
総株数の100%を日本アジアグループ(3751)が保有しているため、VC(ベンチャーキャピタル)の保有はありません。
日本アジアグループ(3751)が上場時に約4割の株式を売出しますが、上場後も約6割の株式を保有することになり、残株には上場後90日のロックアップがかかっています(価格による解除条項なし)
親子上場や日程など気になる点がいくつかあるので、まずは予想会社の評価を待って参加スタンスを決めたいと思います。
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KHC(1451)の初値予想
一発目の初値予想は2/17(日)か2/18(月)に追記します
※ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄も後日更新します
公募価格近辺（初値予想第一弾:2/18記）
※二発目の初値予想は仮条件が決定する2/27(水)後にアップします
↓皆さんの初値予想は？↓
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