ヤシマキザイ(7677)がIPO(新規上場)承認されました。
ヤシマキザイ(7677)の上場日は6/26(水)で、上場市場は東証2部になります。
主幹事は野村證券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は6/10(月)～6/14(金)となってます。
本日は新日本製薬(4931)のIPOも新規承認されています。
これで6月は9社目、令和で10社目のIPOとなります。
ヤシマキザイ(7677)の事業内容
ヤシマキザイ(7677)は、鉄道関連製品や産業用電子部品の販売、メンテナンスサービスおよび輸出入を手掛けている企業です。
主力の鉄道事業では、鉄道事業者及び鉄道車両メーカーや鉄道車両用電気品メーカーなどを販売先とし、鉄道車両用電気品、同車体用品、同車載品、コネクタ・電子部品を主な商材としています。
また、発変電設備や鉄道用システムの取り扱いも行い、鉄道事業者との取引のみならず、鉄道車両メーカーや鉄道車両用電気品メーカーなどに対し、鉄道に関わる様々な商材の販売を展開しています。
国外においても上海市に現地法人を設立し、鉄道車両メーカーで売上世界最大の中国中車への販売をしており、他にもインドネシア、フィリピン、ベトナム、インド等においても拠点を設けています。
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鉄道以外の一般事業では、産業機器メーカー、自動車関連メーカー、業務用機器通販事業者などを販売先とし、コネクタ・電子部品を主な商材として取り扱っています。
他にも、海外の火力発電所用の補修・改造用品や、各種ハーネス加工品、電源ユニットなどのパワーデバイス等も取り扱っています。
事業系統図
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ヤシマキザイ(7677)の各種経営指標
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ヤシマキザイ(7677)のIPO基礎情報
| 証券コード | 7677 |
| 社名 | 株式会社ヤシマキザイ |
| 業種 | 卸売業 |
| 事業内容 | 鉄道関連製品、産業用電子部品等の卸売業 |
| 上場日 | 6/26(水) |
| 上場市場 | 東証2部 |
| 公募株数 | 250,000株 |
| 売出株数 | 551,000株 |
| OA | 75,000株 |
| 想定発行価格 | 1,280円 |
| 仮条件 | 6/6に決定 |
| 最低必要金額 | 12.8万円 |
| 吸収金額 | 11.2億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 36.9億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 6/10～6/14 |
| 公募価格決定日 | 6/17 |
| 主幹事証券 | 野村證券 |
| 幹事証券 | SMBC日興証券 みずほ証券 三菱UFJMS証券 エース証券 SBI証券 カブドットコム証券(委託取扱い決定！) DMM株(委託？) |
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ヤシマキザイ(7677)のIPO評価
ヤシマキザイ(7677)は1948年に八洲器材として創業した老舗企業で、現在は「鉄道・交通ビジネスに強い専門商社」として全国展開しており、同時に多くの海外拠点を設けて事業を展開しています。
国内においては創業70年で築き上げた強固なリレーションシップがあり、今後の拡大が見込める海外においてもグローバルに対応している点が強みとなっています。
ヤシマキザイ(7677)の公開規模は想定価格ベースで約11.2億円となっており、VC(ベンチャーキャピタル)の保有はありません。
現株主には上場後90日のロックアップがかかっており、価格による解除条項はありません。
売上が横ばいで利益には多少のムラがありますが、全体的なスペックからして、それなりに健闘しそうなIPOに見えます。
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ヤシマキザイ(7677)の初値予想
一発目の初値予想は5/26日(日)か27日(月)に追記記します
※ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄も後日更新します
1,350円（初値予想第一弾:5/27記）
※二発目の初値予想は仮条件が決定する6/6(木)以降にアップします
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