-上場中止となりました-
(3/13追記)
仕切り直して12/16に上場決定！
(追記)
Fast Fitness JapanがIPO(新規上場)承認されました。
Fast Fitness Japan(7092)の上場日は3/18(水)で、上場市場は東証マザーズとなります。
主幹事は野村證券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は3/2(月)～3/6(金)となってます。
本日はドラフト(5070)のIPOも新規承認されています。
Fast Fitness Japanの事業概要
Fast Fitness Japan(7092)は、24時間フィットネスクラブ 『エニタイムフィットネス(ANYTIME FITNESS)』の日本におけるマスターフランチャイジーとして、フランチャイズシステムを運営しています。
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『エニタイムフィットネス(ANYTIME FITNESS)』は、米国Anytime Fitness,LLCがグローバルに展開する、24時間営業、マシン事務特化型のフィットネスクラブチェーンです。
※ANYTIME FITNESSは、世界27の国と地域で4,700以上でフィットネスクラブチェーン世界No.1
Fast Fitness Japan(7092)は、フランチャイズシステム全体の運営を通じ、主にサブ・フランチャイジー(FC)に提供する各種サービス(店舗運営ノウハウ、マーケティング支援、商品・備品販売等)の対価として、ロイヤリティ収入を得ています。
また、Anytime Fitness,LLCから、エニタイムブランドの日本における独占的使用権が認められているほか、運営ノウハウを習得しており、その対価としてロイヤリティを同社に支払っています。
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エニタイムフィットネスジムの特徴は、24時間年中無休であることに加え、マシンジム特化型で低価格を実現している点です。
また、国内の全店だけでなく、世界27の国と地域にある約4,700の店舗を、追加料金なしでいつでも利用出来ます。
※月額料金は地域や店舗によって異なりますが、おおよそ6,500円～9,500円程度です。
エニタイムフィットネスは2019年末時点で全国45都道府県で693店舗あり、直営店が119店舗、FC店が574店舗となっています。
※2月時点では国内で700店舗を突破しており、会員数は55万人を超えています
Fast Fitness Japan(7092)の各種経営指標
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Fast Fitness Japan(7092)のIPO基礎情報
| 証券コード | 7092 |
| 社名 | 株式会社Fast Fitness Japan |
| 業種 | サービス業 |
| 事業内容 | 24時間フィットネスクラブ ”エニタイムフィットネス”の日本におけるマスターフランチャイジーとしてフランチャイズシステムを運営 |
| 上場日 | 3/18(水) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公募株数 | 1,600,000株 |
| 売出株数 | 200,000株 |
| OA | 270,000株 |
| 想定発行価格 | 2,470円 |
| 仮条件 | 2/27に決定 |
| 最低必要金額 | 24.7万円 |
| 吸収金額 | 51.1億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 268.0億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 3/2～3/6 |
| 公募価格決定日 | 3/9 |
| 主幹事証券 | 野村證券 |
| 幹事証券 | SMBC日興証券 SBI証券 むさし証券 マネックス証券 岡三証券 岡三オンライン証券(委託取扱い決定！) DMM株(委託？) |
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Fast Fitness JapanのIPO評価
エニタイムフィットネスはうちの近所にも数年前に出来ましたが、こんな世界的チェーンのジムだとは知りませんでした。
24時間ということで一体どういう人達が利用するのだろうと思ってましたが、マシン特化型で月会費も安いのであれば、会員も意外と多いのかもしれません。
ちなみに、うちの近所の店舗ではスタッフアワーが10:00～19:00なので、それ以外の時間は無人営業です。
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スポーツジムというとトレーナーが付いて価格的にも金額的にもハードルが高いイメージがありますが、これだけの低価格ならニーズはありそうですね。
創業10年目となる同社の業績も絶好調のようで、近年は売上・利益ともに倍々ゲームで伸びており、特に利益の伸びが良いです。
Fast Fitness Japan(7092)の公開規模は想定価格ベースで約51.1億円と大きめですが、VC(ベンチャーキャピタル)はありません。
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代表の大熊氏とその管理会社で総株数の約63%を保有しており、上場後も過半数を超える約57%を保有します。
既存株主や新株予約権者には上場後90日のロックアップが掛かっており、価格による解除条項はありません。
IPOラッシュの中でそれなりに公開規模が大きい点は気になりますが、業績も非常に好調で、上場時に余計な売り圧力もありません。
また、IPOに際して公募がほとんどで売出しが少ない点も好感が持てます。さらに魅力的な株主優待もあると良いですね。
まずは予想会社や仮条件を待ちますが、個人的にはそれなりに期待できそうなIPOに見えます。
Fast Fitness Japanの初値予想
一発目の初値予想は2/16(日)か17日(月)に追記します
※ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄は近日中に更新します
3,250円（初値予想第一弾:2/17記）
※二発目の初値予想は仮条件が決定する2/27(木)以降にアップします
↓皆さんの初値予想は？↓
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