日本インシュレーションがIPO(新規上場)承認されました。
日本インシュレーション(JIC)の上場日は3/19(木)で、上場市場は東証2部となります。
主幹事は大和証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は3/4(水)～3/10(火)となってます。
本日は同じ3/19(木)上場となるゼネテック(4492)と関通(9326)のIPOも新規承認されています。
日本インシュレーション(5368)の事業概要
日本インシュレーション(5368)は、建築関連、プラント関連の工事、国内外での製品等の販売を手掛けている企業です。
同社は、ゾノトライト系けい酸カルシウムを基材とした各種の保温材、防耐火建材等の製造、販売及び設計・施工、関連資材の販売ならびにアスベスト関連のコンサルティング、除去工事等を行っています。
同社の製品は耐火性、断熱性等に1,000度(3時間)に耐えうる性能を有し、かつ軽量で加工しやすく、経年劣化が少ないなどの特性を持つことから、高層建築物や石油化学プラント、発電所等において、耐火建材、不燃材、保温材等として、幅広く利用されています。
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建築関連では、耐火被覆板・壁の耐火製品・柱・免振装置用耐火被覆システム・耐火塗料など、数多くの種類の建材を提供しています。
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プラント関連では、各種保温材・JICプラント耐火システム・高温配管用断熱サポート・石綿含有分析・石綿除去などです。
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日本インシュレーションの各種経営指標
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日本インシュレーション(5368)のIPO基礎情報
| 証券コード | 5368 |
| 社名 | 日本インシュレーション株式会社 |
| 業種 | ガラス・土石製品 |
| 事業内容 | 耐火性能を有するゾノトライト系けい酸カルシウムを基材とする耐火・断熱材量の製造・販売・施工及びその他周辺工事の施工 |
| 上場日 | 3/19(木) |
| 上場市場 | 東証2部 |
| 公募株数 | 1,050,000株 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA | 157,500株 |
| 想定発行価格 | 920円 |
| 仮条件 | 3/2に決定 |
| 最低必要金額 | 9.2万円 |
| 吸収金額 | 11.1億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 80.1億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 3/4～3/10 |
| 公募価格決定日 | 3/11 |
| 主幹事証券 | 大和証券 |
| 幹事証券 | 三菱UFJMS証券 SBI証券 岩井コスモ証券 auカブコム証券(委託取扱い決定！) DMM株(委託？) |
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日本インシュレーション(5368)のIPO評価
同社の創業は1914年となっており、もう6年も前に100周年を迎えた超老舗企業です。
一応目論見書に目を通しましたが、同社の耐火建材が優れていて用途も多岐に渡る、という以外は良く分りませんでした(苦笑)
業績推移は決して良いとは言えませんが、毎年10億円を越える利益を計上しており、今年は20億円を目指す勢いです。
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日本インシュレーション(5368)の公開規模は想定価格ベースで約11.1億円となっており、公募のみ売出しゼロ(OAのみ)というのは評価できます。
筆頭株主は同社会長の配偶者で、会長分と合わせても総株数の26%(上場後で21%)に過ぎません。
以降は大阪中小企業投資育成(約11%)や日本政策投資銀行(約6.5%)が続き、他に銀行や取引先などが幅広く入っており、その殆どに上場後180日のロックアップが掛かっています(価格による解除条項なし)
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VC(ベンチャーキャピタル)は1社(17万株：2.2%)で、上場後90日のロックアップが掛かってますが、公開価格の1.5倍で解除されます。
公開規模は大きくありませんが、IPOラッシュの中で地味な東証2部銘柄なので、埋もれそうな印象ですね。
まずは予想会社の評価や仮条件を待って参加スタンスを決めたいと思います。
日本インシュレーション(5368)の初値予想
一発目の初値予想は来週中に追記します
※ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄は近日中に更新します
1,000円（初値予想第一弾:2/21記）
※二発目の初値予想は仮条件が決定する3/2(月)以降にアップします
↓皆さんの初値予想は？↓
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タグ ：2020IPO 上場承認 日本インシュレーション
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