クリーマ(Creema)がIPO(新規上場)が承認されました。
クリーマ(Creema)IPOの上場日は11/27(金)で、上場市場は東証マザーズとなります。
主幹事はSBI証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は11/11(水)～11/17(火)となってます。
本日は11/30(月)上場となるバリオセキュア(4494)のIPOも出直しで新規承認されています。
クリーマIPOは株数も多く単価も高いため、いつも以上にIPOチャレンジポイントによる当選ラインや当選株数の話題で盛り上がりそうですね。
クリーマIPOの各種経営指標
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クリーマIPOの基礎情報
| 証券コード | 4017 |
| 社名 | 株式会社クリーマ |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業内容 | ハンドメイドマーケットプレイス「Creema」の運営、及びクリエイターのエンパワーメントを目的とする各種サービスの提供 |
| 上場日 | 11/27(金) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公募株数 | 113,000株 |
| 売出株数 | 1,559,700株 |
| OA | 167,200株 |
| 想定発行価格 | 3,250円 |
| 仮条件 | 11/9に決定 |
| 最低必要金額 | 32.5万円 |
| 吸収金額 | 59.8億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 197.9億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 11/11～11/17 |
| 公募価格決定日 | 11/18 |
| 主幹事証券 | SBI証券 |
| 幹事証券 | 大和証券 みずほ証券 SMBC日興証券 エース証券 岩井コスモ証券 岡三証券 丸三証券 水戸証券 SBIネオモバイル証券(委託取扱い決定！) 岡三オンライン証券(委託取扱い決定！) DMM株(委託？) |
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クリーマ(Creema)は、ハンドメイド商品を創作するクリエイターとユーザーを結ぶCtoCのハンドメイドマーケットプレイス「Creema」を運営しています。
クリーマ(Creema)はは他にもハンドメイド商品の大型イベントや、常設ショップなども手掛けており、業績は前期に黒転して好調に推移しているようです。
クリーマIPOの公開規模は想定価格ベースで約59.8億円(9割以上が売出)となっており、VC(ベンチャーキャピタル)は多め(12社)で各社概ね保有の約43%を上場時に放出しますが、約172万株が残ります。
筆頭株主は代表の丸林氏で約32%(220万株)を保有しており、IPO時に一部を売出しますが、上場後も約28%を保有する形になります。
代表含む上位株主には上場後180日のロックアップが掛かっており、価格による解除条項はありません。VC保有の約172万株には上場後90日のロックアップが掛かってますが、公開価格の1.5倍以上で解除されます。
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公開規模が大き目で売出し比率が高く、VCが多いのも気になりますが、ニッチながらもユニークな業態で業績も好調なため、パッと見ではそれなりに面白そうなIPOに見えます。
まずは仮条件と予想会社の評価を待ってじっくりと検討したいですね。
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