アールプランナーがIPO(新規上場)が承認されました。
アールプランナーIPOの上場日は2/10(水)で、上場市場は東証マザーズとなります。
主幹事は野村證券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は1/25(月)～1/29(金)となってます。
アールプランナー(2983)は2021年で2発目のIPOとなる予定です。
アールプランナーIPOの各種経営指標
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アールプランナーIPOの基礎情報
| 証券コード | 2983 |
| 社名 | 株式会社アールプランナー |
| 業種 | 不動産業 |
| 事業内容 | 戸建て住宅事業、その他不動産事業 |
| 上場日 | 2/10(水) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公募株数 | 270,000株 |
| 売出株数 | 130,000株 |
| OA | 60,000株 |
| 想定発行価格 | 2,090円 |
| 仮条件 | 1/21に決定 |
| 最低必要金額 | 20.9万円(想定価格で計算) |
| 吸収金額 | 9.6億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 26.5億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 1/25～1/29 |
| 公募価格決定日 | 2/1 |
| 主幹事証券 | 野村證券 |
| 幹事証券 | 三菱UFJMS証券 みずほ証券 SBI証券 auカブコム証券(委託取扱い決定！) DMM株(委託？) |
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アールプランナーは昨年4/22の上場予定を一度中止していたIPOであり、今回仕切り直してのIPOです。
アールプランナー(2983)は、愛知県を中心に「注文住宅事業」と「不動産事業」を展開している企業です。
アールプランナー(2983)の公開規模は、想定価格ベースで約9.6億円となり、VC(ベンチャーキャピタル)の保有はありません。
上位株主は同社の経営陣や経営陣が管理する企業で占められており、既存株主や新株予約権者には上場後90日のロックアップが掛かっています(価格による解除条項なし）
主幹事や公開株数などは昨年の新規承認時と変更ありませんが、想定価格は前回の1,680円⇒2,090円と約24.4%ほど上振れています。
まあ、前回は既にコロナの影響で続々と他のIPOが中止を決定している中での申請だったので(結局は中止)、当時ある程度ディスカウントした分を戻した感じでしょうか。
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業績的には前期は増収減益の着地となり、今期も売上は好調のようですが、利益ベースでの進捗はイマイチのようです。
アールプランナーは昨年の上場申請タイミングがあまりにも強引だったので、個人的なイメージはあまり良くありません。。
ただ、不人気業種ながらも公開規模は小さめであり、VCの保有もなく需給面の優位性があるので、それなりに期待できそうな印象です。
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