アールプランナーの初値予想とIPO参加スタンスです。
アールプランナーは、愛知県を中心に戸建て住宅事業等を展開している企業です。
予想会社の評価はそれなりで、ブックビルディングは1/25(月)から1/29(金)となってます。
アールプランナーIPOの仮条件
2,090～2,210円
アールプランナーIPOの仮条件は、想定価格2,090円を下限としてやや強めに設定されました。上限価格で計算した今期予想PERは約8.0倍、吸収規模は約10.2億円となります。
アールプランナーIPOの参加スタンス
| 野村證券 | 参加 |
| 三菱UFJMS証券 | 参加 |
| みずほ証券 | 参加 |
| SBI証券 | 参加 |
| auカブコム証券 | 参加 |
| DMM株 | 参加 |
主幹事の野村證券を筆頭にフル参戦の予定です。
前受金不要でIPO抽選に参加できます
アールプランナーIPOの評価ポイント
アールプランナーは昨年4月の上場予定を一度中止しており、今回は改めての上場です。
アールプランナーの仮条件は、想定価格の2,090円(前回の想定価格は1,680円)を上限価格で約5.7%上振れる形で設定されました。
アールプランナーの2021年1月期の業績は、売上高は約14.7%増、経常赤字が約27.8%減と増収減益の見込みで、第3四半期時点での進捗率は、売上高で約68.3%、経常利益で約54.0%となっています。※来期予定は非開示
今期(1月末決算)も増収ながら減益(連続で)の見通しであり、来期予想もない中では強気の仮条件に見えますが、コロナによる戸建て人気で来期の増益が期待された格好でしょうか。
アールプランナーの公開規模は仮条件の上限で約10.2億円となり、VC(ベンチャーキャピタル)の保有はありません。
上位株主は同社の経営陣や経営陣が管理する企業で占められており、既存株主や新株予約権者には上場後90日のロックアップが掛かっています(価格による解除条項なし）
また、公開株数46万株のうち2万株を上限に従業員持ち株会に親引けで販売される予定です。
⇒ フル板最強！
人気化しにくい住宅関連のIPOですが、公開規模や需給面の優位性から堅調な初値を形成できると見ています。
アールプランナーIPOの初値予想
2,800円
アールプランナーIPOの初値予想は、公募価格を2,210円として＋590円となる2,800円とします。
予想会社の現時点での初値目途は、2,500円～2,800円となっているようです。
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