セルム(CELM)がIPO(新規上場)が承認されました。
セルムIPOの上場日は4/6(火)で、上場市場はジャスダック・スタンダードとなります。
主幹事は野村證券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は3/19(金)～3/25(木)となってます。
4月で2社目となるIPOです。この調子で続いてくれると良いですね。
セルムIPOの各種経営指標
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セルムIPOの基礎情報
| 証券コード | 7367 |
| 社名 | 株式会社セルム |
| 業種 | サービス業 |
| 事業内容 | 人材開発・組織開発事業 |
| 上場日 | 4/6(火) |
| 上場市場 | JASDAQスタンダード |
| 公募株数 | 1,185,000株 |
| 売出株数 | 650,000株 |
| OA | 275,200株 |
| 想定発行価格 | 930円 |
| 仮条件 | 3/17に決定 |
| 最低必要金額 | 9.3万円(想定価格で計算) |
| 吸収金額 | 19.6億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 57.9億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 3/19～3/25 |
| 公募価格決定日 | 3/26 |
| 主幹事証券 | 野村證券 |
| 幹事証券 | みずほ証券 SMBC日興証券 三菱UFJMS証券 SBI証券 エース証券 松井証券 楽天証券 auカブコム証券(委託取扱い決定！) DMM株(委託？) |
主幹事は前受け金不要の野村證券で、auカブコム証券の委託取扱いも期待できそうです。⇒ 決定しました！
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セルム(CELM)は、顧客企業における人と組織に関わるコンサルティングや人材の育成と開発を支援する人材開発・組織開発事業などを手掛けており、業績的には2019年3月期をピークに近年はやや減少しているようです。
セルムの取引先は売上高1兆円を越える大手企業が主であり、5年以上の継続取引顧客が約7割を占めています。
セルムIPOの公開規模は想定価格ベースで約19.6億円で、VC(ベンチャーキャピタル)の保有はありません。
筆頭株主は同社役員の管理会社で総株数の約18%を保有しており、次点に代表の加島氏で約16.6%、以降も同社従業員(約10%)、同社役員(約10%)、同社役員(約9%)と万遍なく保有しています。
既存株主には概ね上場後90日日のロックアップが掛かっており、価格による解除条項はありません。
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業績的に頭打ち感が見られる点は少し気になるものの、公開規模はさほどでもなく、上場時に余計な売り圧力もないことから、それなりに期待できそうなIPOに見えます。
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