プラスアルファ・コンサルティングがIPO(新規上場)が承認されました。
プラスアルファ・コンサルティングIPOの上場日は6/30(水)で、上場市場は東証マザーズになります。
主幹事は野村證券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は6/15(火)～6/18(金)となってます。
6月で23社目のIPOです。6月ラスト？にして最大規模のIPOとなります。
プラスアルファ・コンサルティングIPOの各種経営指標
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プラスアルファ・コンサルティングIPO基礎情報
| 証券コード | 4071 |
| 社名 | 株式会社プラスアルファ・コンサルティング |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業内容 | データ分析プラットフォームのクラウドサービスの提供 |
| 上場日 | 6/30(水) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公募株数 | 50,000株 |
| 売出株数 | 9,442,500株 |
| OA | 1,423,8000株 |
| 想定発行価格 | 1,940円 |
| 仮条件 | 6/14に決定 |
| 最低必要金額 | 19.4万円(想定価格で計算) |
| 吸収金額 | 211.8億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 777.0億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 6/15～6/18 |
| 公募価格決定日 | 6/21 |
| 主幹事証券 | 野村證券 |
| 幹事証券 | 三菱UFJMS証券 みずほ証券 SMBC日興証券 SBI証券 楽天証券 マネックス証券 松井証券 auカブコム証券(委託取扱い決定！) DMM株(委託？) |
auカブコム証券の裏幹事も期待できそうです。 ⇒ 決定しました！
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プラスアルファ・コンサルティングは、テキストマイニングで分析・見える化する「見える化エンジン」、マーケティングプラットフォームの「カスタマーリングス」、タレントマネジメントシステムの「タレントパレット」などを展開しています。
プラスアルファ・コンサルティングはこれらをSaaS型のクラウドサービスで提供しており、業績は非常に好調のようです。
プラスアルファ・コンサルティングIPOの公開規模は、想定価格ベースで約211.8億円と大型です。
VC(ベンチャーキャピタル)が第2位株主で総株数の約34.18%(1,472万株)を保有しており、上場時にその約45%を売出して約809万株が残ります。
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筆頭株主は同社代表の三室氏で総株数の約36.51%(SO含め約1572万株)を保有しており、上場時に保有の約20.4％を売却、第3位株主は副社長の涼森氏で約21.93%(SO含め約944万株)を保有しており、上場時に保有の約8.5%を売却する形です。
既存株主には上場後90日のロックアップが掛かってますが、VC保有残の約809万株に関しては、公開価格の1.5倍以上でロックアップが解除されます。
また、欧州及びアジアを中心とした海外市場(米国及びカナダを除く)にも販売される予定です。
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公開規模が大きく売出しが殆どである点は気になるところですが、業態と業績は文句なしであり、パッと見ではそれなりに期待できそうなIPOに見えます。
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