デジタリフトがIPO(新規上場)が承認されました。
デジタリフトIPOの上場日は9/28(火)で、上場市場は東証マザーズになります。
主幹事はみずほ証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は9/8(水)～9/14(火)となってます。
本日は同じ9/28(火)に上場するリベロのIPOも新規承認されています。
デジタリフトの各種経営指標
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デジタリフトIPOの基礎情報
| 証券コード | 9244 |
| 社名 | 株式会社デジタリフト |
| 業種 | サービス業 |
| 事業内容 | トレーディングディスク事業 |
| 上場日 | 9/28(火) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公募株数 | 110,000株 |
| 売出株数 | 316,300株 |
| OA | 63,900株 |
| 想定発行価格 | 1,490円 |
| 仮条件 | 9/6に決定 |
| 最低必要金額 | 14.9万円(想定価格で計算) |
| 吸収金額 | 7.3億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 22.0億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 9/8～9/14 |
| 公募価格決定日 | 9/15 |
| 主幹事証券 | みずほ証券 |
| 幹事証券 | SMBC日興証券 SBI証券 楽天証券 松井証券 マネックス証券(委託取扱い決定！) DMM株(委託？) |
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デジタリフトは、広告配信設計からレポート・分析まで一貫して運用するトレーディングデスク事業と、ワンストップでデジタルマーケティング活動を牽引するコンサル事業を展開しています。
デジタリフトは広告配信サービスを手掛けるフリークアウト・ホールディングス(6094)の子会社で、業績は好調に推移しているようです。
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デジタリフトの公開規模は想定価格ベースで約7.3億円で、VC(ベンチャーキャピタル)は1社で10万株保有しています。
筆頭株主はフリークアウトHDで総株数の約51.37%を保有しており、第2位に同社代表取締役社長の百本氏で約34.25%、上場後は共に48万株(約30%)ずつを保有する格好です。
既存株主には上場後180日・90日のロックアップが掛かっており、VC残(7.37万株)と1法人(1.5万株)が保有する計8.87万株に関しては、公開価格の1.5倍で初値形成後にロックアップが解除されます。
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デジタリフトのIPOは親子上場となりますが、足元の業績も好調で需給面も悪くないため、パッと見では期待できそうなIPOにみえます。
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