シンプレクス・ホールディングスIPOの評価とIPO初値予想！

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※評価の緑字表記は仮条件決定前の仮評価、本評価は黒字

2021年08月27日（金）

シンプレクス・ホールディングスのIPO評価と初値予想です。

シンプレクス・ホールディングスの上場日は9/22(水)で、IPOの申し込みは9/7(火)からスタートします。

シンプレクス・ホールディングスは、金融業界を中心にコンサルティングサービスやシステム開発、運用保守を展開しています。

シンプレクス・ホールディングスは、日本を代表する銀行、総合証券、インターネット証券のテクノロジーパートナーとして、その収益業務やリスク管理業務(金融フロンティア領域)において、国内トップブランドポジションを確立しています。

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シンプレクスグループは2013年にMBOを実施し、金融フロンティア領域におけるブレイクスルーに加え、生保・損保業界や暗号資産などの新規領域に対するソリューションを確立しています。

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シンプレクス・ホールディングスは顧客企業のシステム開発後、概ね全てのシステムの著作権を留保することで、汎用性の高い複数のプログラムを自社内で再利用が可能な形でSimplex Libraryとして蓄積しています。

また、同社は一気通貫でソリューションを提供する独自のビジネスモデル(Simplex Way)により、参入障壁の高い領域で事業を展開することを実現しており、効率的な案件推進と業界屈指の利益率を実現しています。

今後は金融フロンティア領域や新規領域に加え、戦略/DXコンサルティングをフックとした領域(金融・小売・流通・建設・製造・行政等の分野)を拡大することで、さらなる成長を目指します。

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シンプレクス・ホールディングスの設立は1997年で、2002年には店頭市場(現ジャスダック)に上場しており、2005年には東証一部となっていました。

その後2013年10月に経営陣が参加したMBOで上場を廃止しており、今回のIPOは再上場となります。

非上場の間に機動的な体制見直しを行い、高い収益率や新たな成長路線を見出した格好でしょうか。保険分野や暗号資産分野への進出もあり、業績は順調に推移しているようです。

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シンプレクス・ホールディングスIPOの公開規模は想定価格ベースで約335.8億円(~~国内167.9億円~~) ⇒ (~~国内151.1億円~~:9/6変更) ⇒ ⇒(国内117.5億円:9/13変更)となり、グローバルオファーでIPOを実施します。

既存株主には上場後180日・360日のロックアップが掛かってますが、上場時点で行使可能な新株予約権は最大で約990万株ほどあるようです。

9月末で被るかも？と危惧していたキオクシアのIPOは、例の件で一先ず先送りになったぽいのは良かったですね。

とは言え、上場日の9/22は3社同時上場であり、翌週にも多くのIPOを控える過密日程での上場となります。

さらに今はIPOの地合いが非常に厳しい状況であり、ファンドの出口案件でもある同社のIPOを警戒する向きはいつも以上に増えそうです。

海外の需要・仮条件・その後の需要動向次第では、一旦上場中止(延期)になる可能性もありそうですね。

とりあえず現時点での個人的評価は「D」としておきます。

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