Photosynth(フォトシンス)IPOの評価とIPO初値予想！

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IPOスケジュール2024
上場日 BB期間	銘柄コード銘柄名	市場主幹事	想定価格吸収規模	公募価格仮条件	評価
12/26 12/10～12/16	298A GVA TECH	東証G みずほ	790円 10.3億円	12/6に決定
12/25 12/9～12/13	297A アルピコホールディングス	東証S みずほ	209円 29.9億円	12/5に決定
12/25 12/9～12/13	300A MIC	東証S 野村	900円 17.7億円	12/5に決定
12/23 12/6～12/12	5421 日本オーエー研究所	名証ネ Jトラ	570円 1.18億円	12/4に決定
12/23 12/6～12/12	296A 令和アカウンティング・ホールディングス	東証G 大和	320円 11.0億円	12/5に決定
12/19 12/5～12/10	299A dely(デリー)	東証G 三大み	1,170円 169.9億円	12/5に決定
12/19 12/4～12/9	290A Synspective(シンスペクティブ)	東証G 野村	460円 112.7億円	12/3に決定
12/18 12/2～12/6	285A キオクシアホールディングス	東証P 共同	1,390円 1150億円	12/2に決定
12/17 12/2～12/6	291A リスキル	東証G SBI	3,590円 23.7億円	11/28に決定
12/17 12/2～12/6	289A ファイントゥデイホールディングス	東証P 大み日	2,150円 883.1億円	12/2に決定
12/17 11/29～12/4	287A 黒田グループ	東証S 日・野	640円 89.4億円	11/28に決定	C
12/13 11/27～12/3	288A ラクサス・テクノロジーズ	東証G みずほ	281円 24.1億円	11/26に決定	C+
12/12 11/26～12/2	286A ユカリア	東証G S・三	1,020円 120.9億円	11/25に決定	C-
12/9 11/21～11/27	281A インフォメティス	東証G みずほ	1,080円 30.6億円	890〜1,080円	D
12/4 11/19～11/25	280A TMH	東証G SBI	1,500円 10.4億円	1,400～1,500円	C
11/29～12/5 11/14～11/20	277A グロービング	東証G 三・大	3,880円 42.1億円	4,530円 4,330～4,530円	C-
11/29 11/14～11/20	278A Terra Drone	東証G 日興	2,350円 37.7億円	2,350円 2,250～2,450円	D
11/28 11/12～11/18	276A ククレブ・アドバイザーズ	東証G みずほ	1,050円 14.6億円	950円 890～950円	C
11/22 11/6～11/12	274A ガーデン	東証S 東海	3,100円 57.0億円	3,200円 3,100～3,200円	D

※評価の緑字表記は仮条件決定前の仮評価、本評価は黒字

⇒ 2024年にIPO(新規上場)が期待される企業

⇒ 2024年IPO初値結果はコチラ

Photosynth(フォトシンス)IPOの評価とIPO初値予想！

2021年10月12日（火）

Photosynth(フォトシンス)のIPO評価と初値予想です。

Photosynth(フォトシンス)の上場日は11/5(金)で、IPOの申し込みは10/20(水)からスタートします。

Photosynth(フォトシンス)の上場承認とIPO基礎情報

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Photosynth(フォトシンス)の概要

Photosynth(フォトシンス)は、後付型のスマートロック[Akerun(アケルン)]を中心にクラウド型入退室管理システムを法人・住宅向けに開発・提供しています。

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Photosynth(フォトシンス)は、スマートロック/クラウド型入退室管理システムのリーディングカンパニーであり、キーレス社会を目指しています。

導入企業例

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法人向け事業では、既存の扉(サムターン)に後付けするだけのAkerun Proと、電気抑制の扉(自動ドアやフラッパーゲート等)を後付け制御できるAkerunコントローラーを提供しています。

同システムでは、扉をインターネットに繋げ、ブラウザやスマホアプリで鍵権限発行・履歴閲覧等の入退室管理ができ、APIにより勤怠管理・会員制管理・カメラ連携等も可能です。

サービス構成

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Akerun入退室管理システムは月額/年額保養によるサブスクリプションモデルで提供しており、扉ごとのストック型収益により、高い成長率、安定した収益基盤を構築しています。

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住宅向け事業では、建築用錠前で国内最大手の美和ロックとの合弁会社「株式会社MIWA Akerun Technologies」を設立して住宅向けのスマートロックを開発・提供しており、美和ロックが開発・提供する電気錠を、Akerun IDで開閉することができるようになります。

住宅用スマートロック「Akerun.M」

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Photosynth(フォトシンス)の業績推移

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Photosynth(フォトシンス)のIPO評価

Photosynth(フォトシンス)は後付型スマートロックの最大手であり、それらをクラウド化することでセキュリティーだけでなく企業の勤怠管理など様々なサービスを展開しているのはユニークですね。

Akerunは無線通信のため電気工事技師も不要であり、顧客側の導入ハードルが低いというのも優位性を感じます。

⇒　フル板最強！

Photosynth(フォトシンス)の公開規模は想定価格ベースで約108.9億円となり、VC(ベンチャーキャピタル)は16社で約44.7万株が残ります。

既存株主には上場後180日・90日のロックアップが掛かっており、VC残の一部を含む計約53.5万株に関しては、公開価格の1.5倍でロックアップが解除されます。

また、売出しの半数未満を上限として米国やカナダを除く海外にも販売される予定です。

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公開規模が大きいので重そうなIPOですが、仮に約半数が海外に販売されると、国内分は約50億円強(想定価格ベース)になります。

Photosynth(フォトシンス)は成長期待の高いSaaS企業という事で、現時点での個人的評価は「C」とし、堅調な初値が見込めるIPOとみています。

Photosynth(フォトシンス)IPOの取扱い証券

主幹事証券	大和証券
幹事証券	クレディ・スイス証券みずほ証券 SBI証券いちよし証券 SBIネオトレード証券(委託取扱い決定！) 松井証券(委託取扱い決定！) DMM株(委託？)