サイエンスアーツがIPO(新規上場)が承認されました。
サイエンスアーツIPOの上場日は11/24(水)で、上場市場は東証マザーズとなります。
主幹事は岡三証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は11/4(木)～11/10(金)となってます。
サイエンスアーツの各種経営指標
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サイエンスアーツIPOの基礎情報
| 証券コード | 4412 |
| 社名 | 株式会社サイエンスアーツ |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業内容 | デスクレスワーカーをつなげるライブコミュニケーションプラットフォーム「Buddycom」の開発・販売 |
| 上場日 | 11/24(水) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公募株数 | 200,000株 |
| 売出株数 | 20,000株 |
| OA | 33,000株 |
| 想定発行価格 | 1,510円 |
| 仮条件 | 11/1に決定 |
| 最低必要金額 | 15.1万円(想定価格で計算) |
| 吸収金額 | 3.8億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 50.7億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 11/4～11/10 |
| 公募価格決定日 | 11/11 |
| 主幹事証券 | 岡三証券 |
| 幹事証券 | 大和証券 SBI証券 SMBC日興証券 三菱UFJMS証券 岡地証券 マネックス証券 楽天証券 エイチ・エス証券 むさし証券 岡三オンライン証券(委託取扱い決定！) auカブコム証券(委託取扱い決定！) DMM株(委託？) |
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サイエンスアーツは、デスクレスワーカーをつなげるライブコミュニケーションプラットフォーム「Buddycom(バディコム)」(旧名称：Aldio)の開発・販売を手掛けています。
サイエンスアーツIPOの公開規模は想定価格ベースで約3.8億円で、VCは1社で2.95万株保有しています。
筆頭株主は代表取締役社長である平岡氏の管理会社で総株数の約45.66%を保有しており、第2位の平岡氏個人保有分と合わせて約65.14%(上場後で約58%)となります。
第3位にはSBテクノロジー(22.5万株：約6.85%)、第4位にauカブコム証券(20万株：約6.09%)、第5位にブロードバンドタワー(13.3万株：約4.05%)となっており、他にも、プラネット(約1.52%)、ぐるなび(約1.01%)、東洋テック(約0.90%)の名前が見られます。
既存株主には上場後90日を中心としたロックアップが掛かっており、価格による解除条項はありません。
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サイエンスアーツはまだ赤字企業で事業規模も小さいですが、同社の手掛ける「Buddycom」は多くの大手企業にも導入されており、売上は好調に推移しています。
公開規模も小さく需給面の優位性も高いため、パッと見では期待できそうなIPOにみえます。
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