サインドがIPO(新規上場)が承認されました。
サインドIPOの上場日は12/22(水)で、上場市場は東証マザーズとなります。
主幹事は野村證券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は12/6(月)～12/10(金)となってます。
上場日の12/22(水)はこれで4社同時上場となりました。
サインドの各種経営指標
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サインドIPOの基礎情報
| 証券コード | 4256 |
| 社名 | 株式会社サインド |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業内容 | 理容室店舗向けクラウド型予約管理システム「BeautyMerit(ビューティーメリット)の開発・提供 |
| 上場日 | 12/22(水) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公募株数 | 800,000株 |
| 売出株数 | 540,000株 |
| OA | 201,000株 |
| 想定発行価格 | 2,940円 |
| 仮条件 | 12/2に決定 |
| 最低必要金額 | 29.4万円(想定価格で計算) |
| 吸収金額 | 45.3億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 170.5億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 12/6～12/10 |
| 公募価格決定日 | 12/13 |
| 主幹事証券 | 野村證券 |
| 幹事証券 | SBI証券 三菱UFJMS証券 岡三証券 松井証券 いちよし証券 LINE証券(委託取扱い決定！) auカブコム証券(委託取扱い決定！) 岡三オンライン証券(委託取扱い決定！) DMM株(委託？) |
LINE証券、auカブコム証券、岡三オンライン証券の裏幹事(委託取扱い)も期待できそうです。 ⇒ 決定しました！
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サインド(CYND)は、理容室店舗向けのクラウド型予約管理システム「BeautyMerit(ビューティーメリット)」を展開しており、業績は好調に推移しているようです。
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サインドIPOの公開規模は想定価格ベースで約45.3億円となり、VC(ベンチャーキャピタル)の保有はありません。
代表取締役社長の奥脇氏が筆頭株主で総株数の約37.87%(上場後約34.73%)、同じく代表取締役副社長の高橋氏が約36.52%(上場後約28.36%)、取締役の亀井氏と池田氏が8.22%と3.2%を保有しており、現物株は全て経営陣が保有しています。
既存株主には上場後90日のロックアップが掛かっており、価格による解除条項はありません。
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パッと見でこの事業規模でこの時価総額は大きいような気がしますが、サブスク型で利益率も高いことが評価されている格好でしょうか。
もう少し小型のIPOであれば期待したいところですが、このIPOラッシュ(4社同時上場)と50億円に迫る公開規模はちょっと気になるため、まずは予想会社の評価を待ちたいところです。
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