True Data(トゥルデータ)のIPO評価と初値予想です。
True Dataの上場日は12/16(木)で、IPOの申し込みは11/30(火)からスタートします。
⇒ True Data(4416)IPOの上場承認とIPO基礎情報
True Dataの事業概要
True Dataは、全国の消費者購買データ(6,000万人規模)を扱うビッグデータプラットフォームを運営している企業です。
True Data(トゥルデータ)は、POS/ID-POSなど消費者データ分析や購買行動分析ソリューションを小売業、消費財メーカー等に開発・提供し、データマーケティング支援を行っています。
True Dataのビジネスモデル
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True Dataの消費者ビッグデータ
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小売業向けSaaS「ショッピングスキャン」
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消費財メーカー向けSaaS「イーグルアイ」
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大手企業とのアライアンス
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⇒ True Dataの事業内容(同社HP)
⇒ True Dataの目論見書(PDF)
True Dataの業績推移
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True Data(4416)IPOの評価
True Dataの2020年の売上構成では「イーグルアイ」で約49.8%、「ショッピングスキャン」が約21.1%で、全体に占めるSaaS型売上の比率は約77.9%(前期は71.5%)まで増加しており、安定的な成長を実現しています。
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True Dataはジャスダック上場のプラネットの持ち分適用会社で(約24.7%保有)、公開規模は想定価格ベースで約31.5億円となります。
上位株主のうち筆頭株主のプラネットや代表含む取締役らが保有する分には上場後90日のロックアップが掛かってますが(価格による解除条項なし）、法人含む他の株主にはロックアップが掛かっておらず(約210万株)、新株予約権(約32万株)も行使期間入りしています。
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12/16はブロードエンタープライズと同日の上場で、翌週からは本格的なIPOラッシュに突入します。
True Dataは人気のビッグデータ関連ということで事業的な魅力は高めであり、業績的にも今期は黒転する見込みのようです。
ただ、True Dataの株主にはロックアップ対象外の保有が多く(VCの保有はなし)、公開規模も30億円超と結構重い点は気になるところですね。
現個時点での個人的評価は「D+」とし、小ジッカリの展開になるIPOとみています。
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True DataのIPO取扱い証券
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True Data(4416)IPOの初値予想
現時点での初値予想は2,500円とします。
※想定価格＝2,220円：仮条件決定前
11/29(月)の仮条件決定後、ブック開始日を目途に改めて初値予想をアップします
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