CS-CのIPO評価とIPO初値予想！

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IPOスケジュール2024
上場日 BB期間	銘柄コード銘柄名	市場主幹事	想定価格吸収規模	公募価格仮条件	評価
12/26 12/10～12/16	298A GVA TECH	東証G みずほ	790円 10.3億円	12/6に決定
12/25 12/9～12/13	297A アルピコホールディングス	東証S みずほ	209円 29.9億円	12/5に決定
12/25 12/9～12/13	300A MIC	東証S 野村	900円 17.7億円	12/5に決定
12/23 12/6～12/12	5421 日本オーエー研究所	名証ネ Jトラ	570円 1.18億円	12/4に決定
12/23 12/6～12/12	296A 令和アカウンティング・ホールディングス	東証G 大和	320円 11.0億円	12/5に決定
12/19 12/5～12/10	299A dely(デリー)	東証G 三大み	1,170円 169.9億円	12/5に決定
12/19 12/4～12/9	290A Synspective(シンスペクティブ)	東証G 野村	460円 112.7億円	12/3に決定
12/17 12/2～12/6	291A リスキル	東証G SBI	3,590円 23.7億円	11/28に決定
12/17 12/2～12/6	289A ファイントゥデイホールディングス	東証P 大み日	2,150円 883.1億円	12/2に決定
12/17 11/29～12/4	287A 黒田グループ	東証S 日・野	640円 89.4億円	11/28に決定	C
12/13 11/27～12/3	288A ラクサス・テクノロジーズ	東証G みずほ	281円 24.1億円	11/26に決定	C+
12/12 11/26～12/2	286A ユカリア	東証G S・三	1,020円 120.9億円	11/25に決定	C-
12/9 11/21～11/27	281A インフォメティス	東証G みずほ	1,080円 30.6億円	890〜1,080円	D
12/4 11/19～11/25	280A TMH	東証G SBI	1,500円 10.4億円	1,400～1,500円	C
11/29～12/5 11/14～11/20	277A グロービング	東証G 三・大	3,880円 42.1億円	4,530円 4,330～4,530円	C-
11/29 11/14～11/20	278A Terra Drone	東証G 日興	2,350円 37.7億円	2,350円 2,250～2,450円	D
11/28 11/12～11/18	276A ククレブ・アドバイザーズ	東証G みずほ	1,050円 14.6億円	950円 890～950円	C
11/22 11/6～11/12	274A ガーデン	東証S 東海	3,100円 57.0億円	3,200円 3,100～3,200円	D

※評価の緑字表記は仮条件決定前の仮評価、本評価は黒字

⇒ 2024年にIPO(新規上場)が期待される企業

⇒ 2024年IPO初値結果はコチラ

2021年12月05日（日）

CS-CのIPO評価と初値予想です。

CS-Cの上場日は12/24(金)で、IPOの申し込みは12/9(木)からスタートします。

⇒ CS-CのIPO上場承認とIPO基礎情報

IPO・新規公開株ランキング

CS-Cの事業概要

CS-Cは、美容室や飲食店などのローカルビジネスに特化してDX事業を展開しており、統合型マーケティングSaaS 「C-mo(シーモ)」を提供しています。

また、CS-Cのコンサルタントが直接デジタルマーケティングのトータルサポートを行う「C+」や、デジタル広告の運用代行なども手掛けています。

各サービス別の売上構成比と推移

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「C-mo(シーモ)」は「C+」を通じて、実名店舗のコンサルティング活動から得られたマーケティングナレッジ及びビッグデータを活用して独自に開発した、店舗マーケティングのDX化を実現する『SaaS型統合型マーケティング』サービスです。

ワンストップでDX化を実現

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「C-mo(シーモ)」で提供される主な機能

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「C-mo(シーモ)」「C+」の流れ※クリックで拡大します

⇒ CS-Cのソリューション(同社HP)
⇒ CS-Cの目論見書(PDF)

CS-Cの業績推移

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CS-CのIPO評価

コロナの影響で飲食店(グルメ)が大きな影響を受ける中、影響が軽微で店舗数が多い美容室等(ビューティー)のシェアを拡大させたようです。

「C-mo(シーモ)」と「C+」の取引店舗数と解約率の推移

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CS-Cの公開規模は想定価格ベースで約19.4億円となり、VC(ベンチャーキャピタル)の保有はありません。

既存株主には上場後180日のロックアップが掛かっており、価格による解除条項はありません。

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CS-Cの公開規模は軽くはありませんが、VCの保有もなく上場時に余計な売り圧力はありません。

12/24(金)は7社同時上場と厳しい日程で資金分散も予想されますが、現時点での個人的評価は「C」とし、堅調な初値が見込めるIPOとみています。

株式会社ＣＳ－ＣのIPOの取扱い証券

主幹事証券	SBI証券
幹事証券	大和証券みずほ証券 SMBC日興証券三菱UFJMS証券松井証券極東証券丸三証券岩井コスモ証券岡三証券東洋証券アイザワ証券 SBIネオモバイル証券(委託) SBIネオトレード証券(委託取扱い決定！) auカブコム証券(委託取扱い決定！) 岡三オンライン証券(委託取扱い決定！) DMM株(委託？)