-上場中止となりました-
(12/15追記)
12/15にZEALS(ジールス)から新規上場の中止が発表されました。先日売出株数の大幅な削減を行う旨の発表がありましたが、それでも満足な応募がなかったものと思われます。
※クリックで拡大します
まあ、このタイミングで無理するよりも、出直した方が無難ですね。
ZEALS(ジールス)の初値予想とIPO参加スタンスです。
ZEALS(ジールス)は、チャットボットを活用した会話型広告サービス事業を展開している企業です。
予想会社の評価は厳しめで、ブックビルディングは12/8(水)から12/14(火)となってます。
ZEALS(ジールス)IPOの仮条件
1,220円～1,420円
ZEALS(ジールス)IPOの仮条件は、想定価格の1,530円を下回る範囲で弱めに設定されました。上限価格で計算した今期予想PERは赤字のため算出できず、吸収規模は約121.1億円となります。
⇒ ZEALS(ジールス)IPOの評価とIPO初値予想
⇒ ZEALS(ジールス)IPOの上場承認とIPO基礎情報
ZEALS(ジールス)IPOのIPO参加スタンス
| 大和証券 | 見送り |
| クレディ・スイス証券 | 口座なし |
| 三菱UFJMS証券 | 見送り |
| SBI証券 | 参加 |
| 松井証券 | 見送り |
| 楽天証券 | 見送り |
| マネックス証券 | 見送り |
| auカブコム証券 | 見送り |
| DMM株 | 見送り |
現時点では参加を見送る予定です。
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ZEALS(ジールス)IPOの評価ポイント
ZEALS(ジールス)IPOの仮条件は、想定価格の1,530円を下回るレンジ(下限-20.3%～上限-7.2%)で大幅に下振れしました。
ZEALS(ジールス)の2021年3月期の業績は、売上高が約85.6%増で営業損益もプラ転しましたが、2022年3月期は、売上高が約35.0%増も再び大きく赤字に転落する見込みであり、第2四半期時点での売上高の進捗率は約46.9%となっています。
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ZEALS(ジールス)の公開規模は仮条件の上限価格で約121.1億円となり、VCは5社で174.44万株が残ります。
既存株主には上場後180日のロックアップが掛かっており、価格による解除条項はありません。
また、欧州およびアジアを中心とする海外市場(米国およびカナダを除く)に売出し株数の半数未満を上限として販売される予定です。
12/23(木)は5社同時上場となり、ZEALS(ジールス)IPOはエクサウィザーズに次ぐ大型のIPOとなります。
そんな中、ZEALS(ジールス)の仮条件は大幅に下振れたので機関投資家の評価は低かったものと推察されますが、設定されたレンジの幅が広めなのも気になるところです。
荒れ相場の地合いに加えて連日の過密日程も心配なため、この仮条件では勝負する気になれません。。
ZEALS(ジールス)IPOの初値予想
公募価格近辺
ZEALS(ジールス)の初値予想は、公募価格が仮条件の上限で決定しないことも視野に、公募価格近辺としておきます。
予想会社の現時点での初値目途は、1,300円～1,500円となっています。
↓皆さんの初値予想は？↓
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