マイクロ波化学がIPO(新規上場)が承認されました。
マイクロ波化学の上場日は6/24(金)で、上場市場は東証グロースとなります。
主幹事はSMBC日興証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は6/9(木)～6/15(水)となってます。
マイクロ波化学の各種経営指標
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マイクロ波化学IPOの基礎情報
| 証券コード | 9227 |
| 社名 | マイクロ波化学 |
| 業種 | サービス業 |
| 事業内容 | マイクロ波化学プロセスの研究開発及びエンジニアリング マイクロ波化学プロセスのライセンス事業 |
| 上場日 | 6/24(金) |
| 上場市場 | 東証グロース |
| 公募株数 | 1,700,000株 |
| 売出株数 | 1,331,900株 |
| OA | 454,700株 |
| 想定発行価格 | 580円 |
| 仮条件 | 6/8に決定 |
| 最低必要金額 | 5.8万円(想定価格で計算) |
| 吸収金額 | 20.2億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 87.8億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 6/9～6/15 |
| 公募価格決定日 | 6/16 |
| 主幹事証券 | SMBC日興証券 |
| 幹事証券 | SBI証券 三菱UFJMS証券 楽天証券 auカブコム証券(委託取扱い決定！) SBIネオトレード証券(委託取扱い決定！) DMM株(委託？) |
auカブコム証券の委託取扱いも期待できそうです。 ⇒ 決定しました！
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マイクロ波化学は、マイクロ波化学プロセスの研究開発からエンジニアリング・製造支援までをワンストップでソリューションとして提供しています。
マイクロ波化学の公開規模は想定価格ベースで約20.2億円で、一部は欧州及びアジア等の海外(米国およびカナダを除く)にも販売される予定です。
株主には筆頭株主を含めVC(ベンチャーキャピタル)が10社以上入っており(総株数の6割以上)、代表取締役社長の吉野氏は第4位で約9.86%(新株予約権含)、取締役の塚原氏が第5位で約9.46%(新株予約権含)の保有となってます。
また、株主には三井化学(約5.13%)や新生銀行(約1.86%)などの名前が見られます。
既存株主や新株予約権者には上場後180日・90日のロックアップが掛かってますが、VC(約844万株)含む1,211.15万株に関しては、公開価格の1.5倍以上でロックアップが解除されます。
業績的には前々期に売上が半減して大きな赤字を出しており、前期からは回復して黒字化が見えそうな状況ですね。
事業的には省エネルギー関連？として面白そうな気もしますが、公開規模も軽くはなく、VCが多めなのも気になるところです。
個人的によくわからない部分も多いため、まずは予想会社の評価を待ちたいと思います。
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