Ｍ＆Ａ総合研究所IPOの評価とIPO初値予想！

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前受け金不要の岡三オンライン！IPO急増！

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IPOスケジュール2024
上場日 BB期間	銘柄コード銘柄名	市場主幹事	想定価格吸収規模	公募価格仮条件	評価
12/27 12/12～12/18	302A ビースタイルホールディングス	東証G 日興	1,980円 13.0億円	12/11に決定
12/26 12/11～12/17	303A visumo(ビジュモ)	東証G 大和	750円 5.8億円	12/10に決定
12/26 12/10～12/16	304A フォルシア	東証G 野村	1,700円 4.2億円	12/6に決定
12/26 12/10～12/16	298A GVA TECH	東証G みずほ	790円 10.3億円	12/6に決定
12/25 12/9～12/13	297A アルピコホールディングス	東証S みずほ	209円 29.9億円	12/5に決定
12/25 12/9～12/13	300A MIC	東証S 野村	900円 17.7億円	12/5に決定
12/23 12/6～12/12	5421 日本オーエー研究所	名証ネ Jトラ	570円 1.18億円	12/4に決定
12/23 12/6～12/12	296A 令和アカウンティング・ホールディングス	東証G 大和	320円 11.0億円	12/5に決定
12/19 12/5～12/10	299A dely(デリー)	東証G 三大み	1,170円 169.9億円	12/5に決定
12/19 12/4～12/9	290A Synspective(シンスペクティブ)	東証G 野村	460円 112.7億円	12/3に決定
12/18 12/2～12/6	285A キオクシアホールディングス	東証P 共同	1,390円 1150億円	12/2に決定
12/17 12/2～12/6	291A リスキル	東証G SBI	3,590円 23.7億円	11/28に決定
12/17 12/2～12/6	289A ファイントゥデイホールディングス	東証P 大み日	2,150円 883.1億円	12/2に決定
12/17 11/29～12/4	287A 黒田グループ	東証S 日・野	640円 89.4億円	11/28に決定	C
12/13 11/27～12/3	288A ラクサス・テクノロジーズ	東証G みずほ	281円 24.1億円	11/26に決定	C+
12/12 11/26～12/2	286A ユカリア	東証G S・三	1,020円 120.9億円	11/25に決定	C-
12/9 11/21～11/27	281A インフォメティス	東証G みずほ	1,080円 30.6億円	890〜1,080円	D
12/4 11/19～11/25	280A TMH	東証G SBI	1,500円 10.4億円	1,400～1,500円	C
11/29 11/14～11/20	277A グロービング	東証G 三・大	3,880円 42.1億円	4,530円 4,330～4,530円	C-
11/29 11/14～11/20	278A Terra Drone	東証G 日興	2,350円 37.7億円	2,350円 2,250～2,450円	D
11/28 11/12～11/18	276A ククレブ・アドバイザーズ	東証G みずほ	1,050円 14.6億円	950円 890～950円	C

※評価の緑字表記は仮条件決定前の仮評価、本評価は黒字

⇒ 2024年にIPO(新規上場)が期待される企業

⇒ 2024年IPO初値結果はコチラ

Ｍ＆Ａ総合研究所IPOの評価とIPO初値予想！

2022年06月05日（日）

Ｍ＆Ａ総合研究所のIPO評価と初値予想です。

Ｍ＆Ａ総合研究所の上場日は6/28(火)で、IPOの申し込みは6/13(月)からスタートします。

⇒ Ｍ＆Ａ総合研究所IPOの上場承認とIPO基礎情報

IPO・新規公開株ランキング

Ｍ＆Ａ総合研究所の概要

Ｍ＆Ａ総合研究所は、DX・AI技術を活用したM&A仲介事業を展開しています。

Ｍ＆Ａ総合研究所は譲渡希望企業、買い手候補企業双方とアドバイザリー契約を締結し、譲渡希望企業に対しては着手金・中間報酬のない「完全成功報酬制」の料金体系となっています。

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他社との比較

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同社はＭ＆Ａ仲介業務における「ソーシング」「マッチング」「エグゼキューション」の非効率な作業を自社開発のAI・DXで効率化し、平均成約期間6.2ヶ月を実現しています。

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自社開発のAI・DXは既に6000回を越える改修を行っており、競合他社に対する参入障壁を築いています。

⇒ Ｍ＆Ａ総合研究所のHP
⇒ Ｍ＆Ａ総合研究所の目論見書

Ｍ＆Ａ総合研究所の業績推移

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Ｍ＆Ａ総合研究所IPOの評価

Ｍ＆Ａ総合研究所は業績の急拡大に伴って直近一年で従業員数を倍増させており、現状では従業員数は82名・平均年齢は29.2歳となっています。

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Ｍ＆Ａ総合研究所の公開規模は想定価格ベースで~~約22.7億円~~ ⇒ 57.9億円(6/10修正追記)となり、一部は欧州及びアジア等の海外(米国およびカナダを除く)にも販売されます。

VC(ベンチャーキャピタル)は~~288万株~~ ⇒ 42.45万株(6/10修正追記)残り、VC含む既存株主には上場後180日のロックアップが掛かっており、価格による解除条項はありません。

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⇒　マネックス証券のIPOルールとIPO当選のコツ

現在の日本は経営者の高齢化と後継者不足が続いており、Ｍ＆Ａ事業は今後も高い成長が見込まれます。

Ｍ＆Ａ総合研究所は「完全成功報酬制」で契約締結のハードルを下げ、AIやDXで効率化を図りながら積極的に事業を展開しており、同社の業績は急成長しています。

当日はヌーラボと同時上場となりますが、~~公開規模も小さめで~~単価も安いＭ＆Ａ総合研究所は素直に買いを集めそうであり、現時点での個人的評価は「C+」とします。

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Ｍ＆Ａ総合研究所IPOの取扱い証券

主幹事証券	野村證券
幹事証券	SBI証券大和証券みずほ証券 SMBC日興証券三菱UFJMS証券楽天証券松井証券マネックス証券岩井コスモ証券東海東京証券東洋証券あかつき証券 LINE証券(委託取扱い決定！) auカブコム証券(委託取扱い決定！) DMM株(委託？)