-上場中止となりました-
(12/12追記)
12/12(月)にAnyMind Groupより新規上場の中止(延期)が発表されました。AnyMind Groupの上場中止は2度目です。
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⇒ AnyMind GroupのIPOが上場中止で当選者は泣き寝入り！？
追記ここまで
AnyMind GroupがIPO(新規上場)が承認されました。
AnyMind Groupは今年の3月に上場予定でしたが仮条件決定日に上場を中止しており、今回は改めての上場承認となります。⇒ AnyMind Groupの過去記事
AnyMind Groupの上場日は12/15(木)で、上場市場は東証グロースとなります。
主幹事はみずほ証券と三菱UFJMS証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は11/30(水)～12/6(火)となってます。
本日は12/20上場となるmonoAI technology(5240)のIPOも新規承認されています。
まさかこのタイミングで12/15(木)にIPOが割り込んでくるとは思いませんでした…。これで12/15(木)はスマートドライブと同日の上場となります。
AnyMind Groupの各種経営指標
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AnyMind GroupのIPO基礎情報
| 証券コード | 5027 |
| 社名 | AnyMind Group株式会社 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業内容 | ブランド企業向けマーケティング支援、パブリッシャー及びクリエイター向け収益化支援、D2C支援に関するプラットフォームとサービスの開発・提供 |
| 上場日 | 12/15(木) |
| 上場市場 | 東証グロース |
| 公募株数 | 885,300株 |
| 売出株数 | 1,804,200株 |
| OA | 403,400株 |
| 想定発行価格 | 970円 |
| 仮条件 | 11/29に決定 |
| 最低必要金額 | 9.7万円(想定価格で計算) |
| 吸収金額 | 30.0億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 552.8億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 11/30～12/6 |
| 公募価格決定日 | 12/7 |
| 主幹事証券 | みずほ証券 三菱UFJMS証券 |
| 幹事証券 | SBI証券 松井証券 SMBC日興証券 岩井コスモ証券 岡三証券 auカブコム証券(委託取扱い決定！) 岡三オンライン(委託取扱い決定！) DMM株(委託？) |
前回もauカブコム証券の委託取扱いがあったので、今回も期待できそうです。 ⇒ 決定しました！
前受金不要でIPO抽選に参加できます
AnyMind Groupは、ブランドの商品企画・生産、EC構築・運用、マーケティング、物流までを一括で支援できるプラットフォームを開発、提供している企業です。
AnyMind Groupは2016年に十河宏輔氏(現CEO)と小堤氏(現CCO)の2人がシンガポールで立ち上げた企業で、現在は世界13か国で事業を展開しており、創業以来年平均約62%の成長率を実現し、海外売上比率は約57%となっています。
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AnyMind Groupの公開規模は想定価格ベースで約30億円となり、欧州及びアジアを中心とする海外市場(米国及びカナダを除く)に売出し株数の半数未満を上限として販売される予定です。
筆頭株主は代表取締役CEOの十河氏で総株数の約37.21%を保有しており、第2位はCCOの小堤氏で約9.54%を保有しています。
3位以降にファンド委託の信託銀行や海外含むVC・VCに準ずる法人が多く名を連ねており、日本郵政キャピタル(約1.69%)、東京センチュリー(約1.02%)、スペースシャワーネットワーク(約0.34%)等の名前もみられます。※以前に見られたドリームインキュベータやLINEは外れたようです。
上位株主には上場後360日・180日のロックアップが掛かっていますが(価格による解除条項なし）、まだ詳しくチェックしていません。
ただ、そのうちVC2社が保有する一部株式(各1,352,100株の計2,704,200株)に関しては、公開価格の1.5倍以上でロックアップが解除されます。
<前回比較>
上場市場： 東証マザーズ ⇒ 東証グロース
上場時発行済み株数：55,436,900株→56,986,200株
公募株数： 3,868,100株 ⇒ 885,300株(約77.1%減)
売出株数： 3,678,400株 ⇒ 1,804,200株(約51.0%減)
OA株数： 1,131,900株 ⇒ 403,400株(約64.4%減)
公開株数 ：トータルで約64.4%減
想定発行価格： 1,150円 ⇒ 970円(約15.7%ダウン)
公開規模 ⇒ 99.8億円 ⇒ 30.0億円(約70%減)
時価総額： 637.5億円 ⇒ 552.8億円(約13.3%減)
※幹事団 ： 変更なし ⇒ 岡三証券が新規に加入
↓抽選後期型の岩井コスモ証券↓
当初に比べるて公開規模を7割も削減したきたので需給面は改善しましたが、日程的には前回以上のラッシュ時期で厳しそうです。
まずは海外ニーズも加味した仮条件や予想会社の評価を待って検討したいと思います。
↓皆さんの初値予想は？↓
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