BTMの初値予想とIPO参加スタンスです。
BTMはDX推進事業を展開している企業で、「ITエンジニアリングサービス」や「DXソリューションサービス」を提供しています。
BTMに対する事前評価はそれなりに高めで、ブックビルディングは12/9(金)から12/15(木)となってます。
BTMのIPO仮条件
1,350円～1,500円
BTMの仮条件は、想定価格の1,350円を下限としてやや強めに設定されました。上限価格で計算した今期予想PERは約22.4倍、吸収規模は約5.2億円となります。
⇒ BTMのIPO評価とIPO初値予想
⇒ BTMのIPO上場承認とIPO基礎情報
BTMのIPO参加スタンス
| 岡三証券 | 参加 |
| SMBC日興証券 | 参加 |
| SBI証券 | 参加 |
| 東海東京証券 | 参加 |
| 東洋証券 | ネット参加不可 |
| 岩井コスモ証券 | 参加 |
| 極東証券 | 口座なし |
| Ｊトラストグローバル証券 | ネット参加不可 |
| 松井証券 | 参加 |
| マネックス証券 | 参加 |
| 水戸証券 | 口座なし |
| 楽天証券 | 参加 |
| 岡三オンライン | 参加 |
| DMM株 | 参加 |
主幹事を筆頭にフル参戦して当選を狙います。
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BTMのIPO評価ポイント
BTMの仮条件は、想定価格の1,350円に対して約11.1%上振れました。
BTMの2023年3月期の業績は、売上高が約20.7%増、営業利益が約2.8倍と大幅な増益となる見込みで、第2四半期時点の進捗率は、売上高で約46.2%、営業利益で約41.4%となっています。
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BTMの公開規模は仮条件の上限価格で約5.2億円となり、VC(ベンチャーキャピタル)の保有は1社で、上場後は13.25万株残ります。
既存株主には上場後180日(VCは90日)のロックアップが掛かっており、VC保有の13.25万株に関しては、公開価格の1.5倍(想定で2,250円)でロックアップが解除されます。
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上場日の12/27(火)はELEMENTS(5246)と同時上場となります。
BTMの公開規模は約5.2億円と小型であり、公開価格の1.5倍でロックアップ解除となるVCの売り圧力も大きくはありません(公開株数の約38.2%)
IPOラッシュの終盤ということで当日の地合いは気になるところですが、BTMは人気のDX関連で業績も好調なことから、素直に買いを集めると思われます。
BTMのIPO初値予想
2,400円
BTMの初値予想は、公募価格を1,500円として約1.6倍となる2,400円とします。
予想会社の現時点での初値目途は追記予定です。 ⇒ 2,500円としているようです
↓皆さんの初値予想は？↓
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