ノバレーゼがIPO(新規上場)が承認されました。
ノバレーゼの上場日は6/30(金)で、上場市場は東証スタンダードとなります。
主幹事は野村證券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は6/15(木)～6/20(火)となってます。
本日はノバレーゼのIPOの他に、W TOKYO(9159)、ジーデップ・アドバンス(5885)、クラダシ(5884)、QLSホールディングス(7075)のIPOも新規承認されています…。
ノバレーゼトの各種経営指標
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ノバレーゼIPOの基礎情報
| 証券コード | 9160 |
| 社名 | 株式会社ノバレーゼ |
| 業種 | サービス業 |
| 事業内容 | 結婚式場の運営、レストラン運営 |
| 上場日 | 6/30(金) |
| 上場市場 | 東証スタンダード市場 |
| 公募株数 | 0株 |
| 売出株数 | 10,881,500株 |
| OA | 1,632,200株 |
| 想定発行価格 | 570円 |
| 仮条件 | 6/14(水)に決定 |
| 最低必要金額 | 5.7万円(想定価格で計算) |
| 吸収金額 | 71.3億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 142.5億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 6/15～6/20 |
| 公募価格決定日 | 6/21 |
| 主幹事証券 | 野村證券 |
| 幹事証券 | 三菱UFJMS証券 SMBC日興証券 大和証券 みずほ証券 楽天証券 松井証券 SBI証券 auカブコム証券(委託取り扱い決定！) DMM株(委託？) |
5大証券が揃い踏みで、auカブコム証券の委託取り扱い(裏幹事)も期待できそうです。 ⇒ 決定しました！
ノバレーゼは、婚礼プロデュース・婚礼衣装・レストランのブライダル事業のほか、ブライダルとは別のレストランを運営しています。
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ノバレーゼは2016年まで東証一部に上場していましたが、ファンドによるTOBで上場廃止となっており、今回は再上場の案件となります。
ノバレーゼの公開規模は想定価格ベースで約71.3億円で、一部は欧州及びアジア等の海外(米国およびカナダを除く)に販売されます。
また、上記のうちIBJに7.65億円、アサヒビールに2.0億円、電器堂に1億円、西原商会に1億円、リーテイルブライドに0.5億円、従業員持ち株会に1億円をそれぞれの上限として、親引けで割り当てる予定です。(合計で13.15億円)
前受金不要でIPO抽選に参加できます！
筆頭株主は当時TOBしたVCファンドで総株数の約70.4%を保有しており、第2位もVCで約23.11%、それ以外の経営陣ら9名は新株予約権の保有です。
既存株主のファンドは上場時にそれぞれ保有の43.5%を売却し(OA分を除く)、残株の1248.63万株に関しては、上場後90日のロックアップが掛かっています(価格による解除条項なし)
IPOの申し込みは前受金不要です！
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ノバレーゼは海外への販売や親引け分を考慮しても軽くはなく、再上場(ファンドの出口案件)、公募ゼロで売り出しのみ、IPOラッシュ、東証スタンダード、とネガティブ要素が揃ってます。
業績的にはコロナの危機を乗り越えて回復に向かっているようですが、事業的な魅力も乏しいため、パッと見では厳しそうな印象です。
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