W TOKYO(ダブルトウキョウ)がIPO(新規上場)が承認されました。
W TOKYO(ダブルトウキョウ)の上場日は6/29(木)で、上場市場は東証グロースとなります。
主幹事は野村證券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は6/13(火)~6/19(月)となってます。
これで6月のIPOは18社となりました(現時点)。6月の最終週は5日間で11社の上場となる予定です。
W TOKYO(ダブルトウキョウ)の各種経営指標
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W TOKYO(ダブルトウキョウ)IPOの基礎情報
証券コード | 9159 |
社名 | 株式会社W TOKYO |
業種 | サービス業 |
事業内容 | TOKYO GIRLS COLLECTIONのブランドを活用したブランディング・コンテンツプロデュース事業 |
上場日 | 6/29(木) |
上場市場 | 東証グロース |
公募株数 | 120,000株 |
売出株数 | 319,000株 |
OA | 65,800株 |
想定発行価格 | 2,870円 |
仮条件 | 6/9(金)に決定 |
最低必要金額 | 28.7万円(想定価格で計算) |
吸収金額 | 14.5億円(想定価格で計算) |
時価総額 | 74.3億円(想定価格で計算) |
BB期間 | 6/13~6/19 |
公募価格決定日 | 6/20 |
主幹事証券 | 野村證券 |
幹事証券 | SBI証券 静岡ティーエム証券 マネックス証券 松井証券 DMM株(委託?) |
W TOKYOは、TOKYO GIRLS COLLECTION(TGC)のブランドを活用したブランディングプラットフォーム事業を展開しています。
W TOKYO(ダブルトウキョウ)の公開規模は想定価格ベースで約14.5億円で、VC(ベンチャーキャピタル)は1社で25.2万株を保有しています。
筆頭株主は同社代表取締役の村上範義氏で総株数の約28.10%(新株予約権含む)を保有しており、第2位はDLCで約15.20%、第3位はVCで約8.91%、第4位はマイナビで約6.50%、第5位はベクトル、電通グループ、トランザクション、カルチュア・エンタテインメントがそれぞれ約5.30%となっています。
また、株主にはNHN JAPAN(約0.71%)、秋元康(約0.28%:新株予約権)、KSK Group(約0.34%:新株予約権)の名前も見られます。
上位株主には上場後90日のロックアップが掛かっており、VCが保有する25.2万株に関しては、公開価格の1.5倍以上でロックアップが解除されます。
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東京ガールズコレクション(TGC)は知名度も高く、様々な分野でそのブランド力を活かせそうであり、同社の足元の業績も非常に好調です。
IPOラッシュの中での上場にはなりますが、公開規模も荷もたれするほどではなく、VCの保有も限定的なことから、パッと見では期待できそうな印象です。
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