インテグラルがIPO(新規上場)が承認されました。
インテグラルの上場日は9/20(水)で、上場市場は東証グロースとなります。
主幹事は大和証券と野村証券が共同で務め、IPOの申し込み期間(BB期間)は9/5(火)～9/8(金)となってます。
本日は9/21(木)に上場の揚羽IPOも新規承認されています。
インテグラルの各種経営指標
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インテグラルのIPO基礎情報
| 証券コード | 5842 |
| 社名 | インテグラル株式会社 |
| 業種 | 証券、商品先物取引業 |
| 事業内容 | 1.エクイティ投資 2.エクイティ投資に付随する経営及び財務に関するコンサルティング |
| 上場日 | 9/20(水) |
| 上場市場 | 東証グロース |
| 公募株数 | 5,200,000株
(国内4,125,000株：海外1,075,000株) |
| 売出株数 | 2,300,000株(海外) |
| OA | 1,125,000株(国内675,000株：海外450,000株) |
| 想定仮条件 | 2,800円～3,400円(中心値＠3,100円) |
| 仮条件 | 9/4(月)に決定 |
| 最低必要金額 | 31.0万円(想定仮条件の中間値で計算) |
| 吸収金額 | 267.4億円（想定仮条件の中間値で計算） (国内約148.8億円：海外約118.6億円) |
| 時価総額 | 1063.3億円（想定仮条件の中間値で計算） |
| BB期間 | 9/5～9/8 |
| 公募価格決定日 | 9/11 |
| 主幹事証券 | 大和証券 野村證券 |
| 幹事証券 | BofA証券 三菱UFJMS証券 みずほ証券 SMBC日興証券 岩井コスモ証券 松井証券 マネックス証券 岡三証券 楽天証券 SBI証券 東海東京証券 auカブコム証券(委託取り扱い決定！) 岡三オンライン(委託取り扱い決定！) DMM株(委託？) |
auカブコム証券や岡三オンラインの委託取り扱いも期待できそうです。 ⇒ 決定しました！
インテグラルは、エクイティ投資やエクイティ投資に付随する経営・財務に関するコンサルティングを展開しており、主として非公開企業への投資を目的としたファンドを組成して運用しています。
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インテグラルの公開規模は、想定仮条件で241.5億円～293.25億円(平均で約267.4億円)となり、国内で約55.65%、海外で約44.35%の比率で販売される予定です。
VC(ベンチャーキャピタル)の保有はなく、筆頭株主は取締役の佐山展生氏で総株数の約35.64%を保有しており、第2位は代表取締役の山本礼二郎氏で約32.62%、第3位は取締役の水谷謙作氏で約9.05%、第4位は取締役の辺見芳弘氏で約7.12%となっています。
既存株主には期間と株数で段階的にロックアップが掛かっていますが(価格による解除条項なし)、まだ詳しく見ていません。
インテグラルは、IPOにおける「売出人のファンド」としてよく見かけますが、今回はインテグラル自身が上場するIPOになります。
インテグラルのIPOは公募のみ(売出しはOAだけ)なので、このところ不調が続くファンドの出口案件ではありませんが、その運営企業のIPOということで、何だか複雑です(苦笑)
ちなみに、投資先の企業を見ると、先日上場したJRCや佐山氏が会長のスカイマークなど、見覚えのある企業が多くあります。
↓IPO取り扱最多級のSMBC日興証券↓
直近の業績は非常に好調のようですが、「投資のプロ集団のIPO」ということで評価の難しそうな案件です。
また、グローバルオファーでも東証グロース市場で200億円を超える公開規模であり、想定仮条件のレンジ幅が結構広いのも気になるところです。
パッと見では何とかなりそうな(しそうな)印象ですがリスクも高そうであり、まずは予想会社の評価や仮条件を待ちたいと思います。
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