ナルネットコミュニケーションズがIPO(新規上場)が承認されました。
ナルネットコミュニケーションズの上場日は12/25(月)で、上場市場は東証グロースになります。
主幹事はみずほ証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は12/7(木)～最長12/13(水)となってます。
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ナルネットコミュニケーションズの業績推移
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今期の業績予想
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ナルネットコミュニケーションズIPOの基礎情報
| 証券コード | 5870 |
| 社名 | 株式会社ナルネットコミュニケーションズ |
| 業種 | サービス業 |
| 事業内容 | オートリース企業をはじめとする法人(自動車関連企業)・個人ユーザーに対する車両管理やメンテナンス管理事業 |
| 上場日 | 12/25(月) |
| 上場市場 | 東証グロース |
| 公募株数 | 56,000株 |
| 売出株数 | 2,241,900株 |
| OA | 344,600株 |
| 想定価格 | 1,180円 |
| 仮条件 | 12/5に決定 |
| 最低必要金額 | 11.8万円(想定価格で計算) |
| 吸収金額 | 31.2億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 62.9億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 12/7～12/13 |
| 公募価格決定日 | 12/14 |
| 主幹事証券 | みずほ証券 |
| 幹事証券 | 安藤証券 岩井コスモ証券 岡三証券 SBI証券 東海東京証券 野村證券 三菱UFJMS証券 岡三オンライン(委託取り扱い決定！) auカブコム証券(委託取り扱い決定！) マネックス証券(委託取り扱い決定！) DMM株(委託？) |
岡三オンラインやauカブコムの委託取り扱い(裏幹事)も期待できそうです。 ⇒ 決定しました！
ナルネットコミュニケーションズは1978年設立の日本オートリースを前身としており、オートリース企業をはじめとする自動車関連企業向けに車両管理やメンテナンス管理を受託する事業のほか、BPO事業やマイカーリースサポート(MLS)事業を手掛けています。
ナルネットコミュニケーションズの公開規模は想定価格ベースで約35.7億円となります。
筆頭株主はジャフコのVCで約47.35%を保有しており、第2位はMobility & Maintenance Japan(伊藤忠の子会社)で約34.56%、第3位～5位もVCで約11.83%、約1.13%、約1.12%となっており、代表取締役の鈴木隆志氏ら経営陣4名は各約0.72%分の新株予約権となっています。
VCのうちジャフコ系の2社が保有の約7割(OA分を除く)を売出し、既存株主には上場後90日・180日のロックアップが掛かりますが、VC4社の計113.48万株(OA分を除くと約79万株)に関しては、公開価格の1.5倍以上でロックアップが解除されます。
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ナルネットコミュニケーションズIPOの公募は僅かで実質ファンドの出口案件であり、オファーリングレシオも約5割と高めです。
業績的には今期も増収増益の見込みで堅調のようですが、やや地味な上に公開規模も軽くないため、パッと見では厳しそうな印象です。
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