Will Smart　初値予想

Will Smartの初値予想とIPO参加スタンスです。

Will Smartに対する事前評価は高めで、ブックビルディング期間は4/1(月)から4/8(金)となってます。

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Will Smartはゼンリン(9474)の子会社で、モビリティ業界を中心にIoT・モビリティ支援、データ分析・AI活用、DX支援、WEBシステム開発等のソリューションを提供しています。

Will SmartのIPO仮条件

1,320円～1,380円

Will Smartの仮条件は、想定価格の1,380円を上限としてやや弱めに設定されました。上限価格で計算した2024年3月期の予想PERは約71.5倍、吸収規模は約10.7億円となります。

⇒ Will SmartのIPO評価と初値予想！
⇒ Will Smartの上場承認と基礎情報！

Will SmartのIPO参加スタンス

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Will SmartのIPO評価ポイント

Will Smartの仮条件は、想定価格の1,380円に対して下限価格が約4.3%下振れました。

Will Smartの2024年3月期の業績は、売上高が約32.8%増、営業赤字から黒字転換するする見込みで、第3四半期時点の進捗率は、売上高で約61.3%増、営業損益はまだ赤字となっています(売上や営業利益は第4四半期に偏重する傾向)。

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Will Smartの公開規模は仮条件の上限価格で約10.7億円となり、従業員持ち株会に1万株を上限として割り当てる予定です。

また、需要申告の結果によって仮条件の範囲外となる1,056円～1,656円(下限の0.8倍～上限の1.2倍)の範囲で公開価格を決定する可能性があるとしています。

VC(ベンチャーキャピタル)の保有はなく、ゼンリンは上場時に保有の約24%を売却し(九州旅客鉄道と都築電機は上場時に保有の全株を放出)、上場後はゼンリンの持ち分適用会社となる予定です。

既存株主や新株予約権者には上場後90日のロックアップが掛かってますが、公開価格の1.5倍以上でロックアップが解除されます。

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Will Smartの上場日は4/16(火)で同社の単独上場となります。

事業規模が小さく近年の減収＆赤字と今期予想が非開示なのは気になりますが(2024年3月期は増収＆黒字化見込み)、事業的にはモビリティー業界向けのIoT関連ということで魅力を感じます。

Will Smartはゼンリンの子会社でVCの保有はなく、公開規模も小さめでIPOの日程にも恵まれることから、堅調な初値になるとみています。

Will SmartのIPO初値予想

2,200円

Will Smartの初値予想は、公開価格を1,380円として約1.6倍となる2,200円とします。

予想会社の現時点での初値目途は、2,000円～2,500円としているようです。

↓皆さんの初値予想は？↓

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