MFS(エムエフエス)がIPO(新規上場)が承認されました。
MFSの上場日は6/21(金)で、上場市場は東証グロースになります。
主幹事はSMBC日興証券らが共同で務め、IPOの申し込み期間(BB期間)は6/6(木)～6/12(水)となってます。
これで6月のIPOは9社となりましたが、最終週にも多々出てきそうな雰囲気です。。
MFSの業績推移
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MFSのIPO基礎情報
| 証券コード | 196A |
| 社名 | 株式会社ＭＦＳ |
| 業種 | その他金融業 |
| 事業内容 | オンライン住宅ローンサービス「モゲチェック」の開発・提供、不動産投資の総合プラットフォーム「INVASE」の開発・提供 |
| 上場日 | 6/21(金) |
| 上場市場 | 東証グロース |
| 公募株数 | 2,700,000株 |
| 売出株数 | 1,624,200株 |
| OA | 648,600株 |
| 想定価格 | 400円 |
| 仮条件 | 6/5(水) |
| 最低必要金額 | 4.0万円(想定価格で計算) |
| 吸収金額 | 19.9億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 36.3億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 6/6(木)～6/12(水) |
| 公募価格決定日 | 6/13(木) |
| 主幹事証券 | SMBC日興証券
みずほ証券 |
| 幹事証券 | 野村證券 SBI証券 東海東京証券 楽天証券 松井証券 中銀証券 DMM株(委託？) |
珍しくマネックス証券が共同主幹事となっています。
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MFSは、最適な住宅ローンを探すことができるオンライン型の住宅ローンサービス「モゲチェック」のほか、投資用不動産購入予定者向けに不動産投資の総合プラットフォーム「INVASE」を提供しています。
MFSの公開規模は想定価格ベースで約19.9億円で、欧州及びアジア等の海外(米国およびカナダを除く)にも販売されます。
VC(ベンチャーキャピタル)は20社以上で約404万株(総株数の約58%)を保有しており、そのうち8社は上場時に全株売却、2社は一部売却で約266万株が残ります。
筆頭株主は代表取締役社長の中山田明氏で約23.5%を保有しており、第3位は取締役の塩澤崇氏で約8.57%、第2位と第4位以下にはVCがズラリと名を連ね、ソニーグループ(約1.66%)の名前も見られます
既存株主には上場後180日のロックアップが掛かってますが(制度ロックアップ含む)、VC残の約168万株(新薬予約券含む)に関しては、公開価格の1.5倍以上でロックアップが解除されます。
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同社の売上は急拡大中ですが、利益ベースでは2024年3月期の第3四半期時点でまだ赤字です(今期予想は現時点で非開示)。
VCの出資が多数ある中で上場時に全株放出するところもあり、ロックアップは掛かってますが残株が多いのも気になるところです。
今後の金利変動局面は追い風になりそうなので、パッと見ではそれなりの印象ですが、とりあえず6月後半のIPO日程や仮条件を確認したいところです。
↓皆さんの初値予想は？↓
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