タイミーがIPO(新規上場)が承認されました。
タイミー(Timee)の上場日は7/26(金)～8/1(木)のいずれかの日で、上場市場は東証グロースになります。
主幹事は大和証券や三菱UFJMS証券らが共同で務め、IPOの申し込み期間(BB期間)は7/9(火)～7/17(水)※最大7/23(木)となってます。
タイミーの業績推移
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今期の業績予想
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タイミーIPOの基礎情報
| 証券コード | 215A |
| 社名 | 株式会社タイミー |
| 業種 | サービス業 |
| 事業内容 | スキマバイトサービス「タイミー」の運営等 |
| 上場日 | 7/26(金)～8/1(木) |
| 上場市場 | 東証グロース |
| 公募株数 | 0株 |
| 売出株数 | 32,245,400株
国内6,353,300株 海外25,957,500(7/9付) |
| OA | |
| 想定価格 | 1,230円～1,430円＠1,330円 |
| 仮条件 | 7/9(火) |
| 最低必要金額 | 13.3万円(想定価格の中間値で計算) |
| 吸収金額 | 493.2億円（想定価格の中間値で計算） |
| 時価総額 | 1,265.3億円（想定価格の中間値で計算） |
| BB期間 | 7/9(火)～7/17(水)※最大7/23(木) |
| 公募価格決定日 | 7/18(木)※最長7/24(金) |
| 主幹事証券 | 大和証券 三菱UFJMS証券 M・スタンレーMUFG証券 |
| 幹事証券 | 野村證券 みずほ証券 SBI証券 SMBC日興証券 岩井コスモ証券 水戸証券 岡三証券 楽天証券 auカブコム証券(委託取り扱い決定！) 岡三オンライン(委託取り扱い決定！) DMM株(委託？) |
大型IPOということで5大証券が名を連ねるほか、岡三オンラインやauカブコム証券の裏幹事(委託取り扱い)も期待できそうです。 ⇒ 決定しました！
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タイミー(Timee)は、「働きたい時間」と「働いてほしい時間」をマッチングするスキマバイトサービス「「タイミー(Timee)」を展開している企業です。
働き手は働きたい仕事を選ぶだけで、履歴書・面接なしですぐに働くことができ、勤務後すぐにお金を受け取ることができます。また、事業者は来てほしい時間や求めるスキルを設定するだけで、条件に合った働き手が自動的にマッチングします。
また、タイミーは地方で「はたらく」体験を通じて第二の故郷を見つけられる「タイミートラベル」も展開しています。
タイミーの仕組
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タイミーの公開規模は想定価格の中間値計算で約493.2億円となり、米国および欧州を中心とした海外にも販売されるほか、従業員持ち株会に最大75万株 ⇒ 43.81万株(7/9付)が親引けで割り当てる予定です。
筆頭株主は創業者で代表取締役の小川嶺氏が約21.96%を保有しており、第2位は役員等が議決権の過半数を有する企業で約8.27%(新株予約権含)となっています。
第3位以降には多くのVCが見参されるほか、ミクシー(約5.59%)、エン・ジャパン(約3.53%)、サイバーエージェント(約3.51%)、オリエントコーポレーション(約1.06%)、セブン銀行(約1.06%)、伊藤忠商事(約0.66%)等の名前もみられます。
既存株主にはそれぞれ期間や量によって様々なロックアップが掛かっていますが、まだ詳しく見ていません。
↓IPO取り扱最多級のSMBC日興証券↓
タイミーは知名度も高く足元の業績も非常に好調なことから、注目度の高いIPOになりそうです。
タイミーIPOは今年3月に上場したトライアルHDを抜いて今年最大のIPOになりそうですが、海外への販売比率が6割もあるため見た目ほどではなさそうです。
ただ、公募がゼロの売出しのみの案件でオファーリングレシオは約39%となり、上場時に全株売却するVCや企業が多いのも少し気になるところです。
パッと見ではそれなりに期待できそうな印象ですが、まずは予想会社の評価や仮条件を確認したいと思います。
↓皆さんの初値予想は？↓
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