アスアのIPO評価と初値予想です。
アスアの上場日は9/26(木)で、IPOの申し込みは9/9(月)からスタートします。
アスアの概要
アスアは、物流会社を対象とした安全活動に関するコンサルティングサービスを主力とする事業を展開しています。
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| 会社名 | アスア |
| 代表者 | 間地 寛(57歳) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区黄金通一丁目11番地 アスアビル |
| 設立 | 1994年 |
| 従業員数 | 84人 |
| IPO調達資金使途 | 人件費・人材採用費、販売促進費・広告宣伝費、設備投資 |
アスアは、物流事業者の安全活動を継続的にサポートするコンサルティング事業の他、エコドライブをメッセージングサービスで支援するCRM(顧客関係管理)イノベーション事業や、通信ネットワーク機器の販売やサポート業務を行う通信ネットワークソリューション事業を展開しています。
アスアの事業内容
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主力のコンサルティング事業では2024年6月末時点で1,286社と契約しており、約4万人のドライバー教育を行っています。
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アスアは物流事業者が内製化しにくい安全活動を短時間で実現するノウハウを築き上げ、安全活動を継続的に最適化する「TRYESプログラム」を展開しています。
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CRMイノベーション事業では、コンサルティング事業で行っている安全活動のデータベースを応用し、エコドライブにつながるメッセージで支援しています。
車両の走行データや運転行動データを収集・解析し、あたかも人が対応したかのようなOne to Oneメッセージを紡ぎだすASUA Knowledge Messaging Systemにより、エンドユーザーの安全に対する行動変容を促します。
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通信ネットワークソリューション事業では、東海地区中心の約3,000社に対し、ビジネスフォン、複合機（コピー・FAX・プリンター）、サーバー、ネットワーク環境の提供を行っています。
⇒ アスアの事業領域(HP)
⇒ アスアの目論見書
アスアの業績推移
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今期の業績予想
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アスアのIPO評価
アスアの公開規模は想定価格ベースで約6.9億円となり、従業員持ち株会に5万株(公開株数の約4.6%)を上限として親引けで割り当てる予定です。
VCの保有はなく、上位株主には上場後180日のロックアップが掛かっており、上場時に売却可能な既存株が5万株あるほか、行使可能なロックアップ対象外の新株予約権が7.16万株あるようです。
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アスアは2024年問題を追い風に近年契約者数の伸びが加速しており、業績は穏やかながらも堅調に推移しています。
9/26(木)は最大4社の同時上場で優待権利日でもあることから資金が分散されそうですが、4社の中ではアスアのIPOが最も小型になります。
やや地味なイメージで準大手の東海東京証券が主幹事なのは気になるものの、時代に則した事業で単価も安いことから、現時点での個人的評価は「C」とします。
アスアIPOの取り扱い証券
| 主幹事証券 | 東海東京証券 |
| 幹事証券 | SBI証券 楽天証券 丸三証券 あかつき証券 岡三証券 岡三オンライン(委託取り扱い決定！) DMM株(委託？) |
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アスアのIPO初値予想
現時点での初値予想は830円とします。
※想定価格＝ 630円：仮条件決定前
9/6(金)の仮条件決定後、ブック開始日を目途に改めて初値予想をアップします
↓皆さんの初値予想は？↓
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