インターメスティックがIPO(新規上場)が承認されました。
インターメスティックの上場日は10/18(金)で、上場市場は東証プライムになります。
主幹事はSMBC日興証券と野村證券が共同で務め、IPOの申し込み期間(BB期間)は9/30(月)～10/4(金)となります。
本日は10/21(月)上場となる伸和ホールディングスのIPOも新規承認されています。
インターメスティックの業績推移
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インターメスティックIPOの基礎情報
| 証券コード | 262A |
| 社名 | 株式会社インターメスティック |
| 業種 | 小売業 |
| 事業内容 | 眼鏡レンズ、眼鏡フレーム、サングラス等の製造販売及び輸入眼鏡・コンタクトレンズのケース、クリーナーその他の眼鏡・コンタクトレンズ付属品の製造販売及び輸出入 |
| 上場日 | 10/18(金) |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 公募株数 | 7,880,000株 |
| 売出株数 | 2,842,000株 |
| OA | 1,608,200株 |
| 想定価格 | 1,480円 |
| 仮条件 | 9/30(月) |
| 最低必要金額 | 14.8万円(想定価格で計算) |
| 吸収金額 | 182.5億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 452.9億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 9/30(月)～10/4(金) |
| 公募価格決定日 | 10/7(月) |
| 主幹事証券 | SMBC日興証券 野村證券 |
| 幹事証券 | みずほ証券 あかつき証券 岩井コスモ証券 岡三証券 東洋証券 松井証券 マネックス証券 丸三証券 水戸証券 楽天証券 SBI証券 岡三オンライン(委託取り扱い決定！) DMM株(委託？) |
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インターメスティックは眼鏡ブランド「Zoff」を展開している企業で、メガネの企画・製造・販売を行っています。
インターメスティックの公開規模は想定価格で約182.5億円で、欧州及びアジア等の海外(米国およびカナダを除く)にも販売されます。
VC(ベンチャーキャピタル)の保有はなく、筆頭株主は同社役員が議決権の過半数を有する企業で約47.2%、第2位は代表取締役社長の上野博史氏と代表親族の上野剛史氏で各約18.9%、第4位は代表親族で取締役会長の上野照博氏で約4.7%、第5位は代表親族の上野扶左子氏で約4.7%となっています。
既存株主には上場後180日のロックアップが掛かっており、価格による解除条項はありません。
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東証プライム市場のIPOは昨年10月のKOKUSAI ELECTRIC以来となります。
公開規模は大きいものの、東証プライム市場への上場で海外への販売もあり、上場時に余計な売り圧力はありません。
メガネブランド「Zoff」は知名度も高く業績も堅調に推移していることから、パッと見ではそれなりの印象です。
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タグ ：2024IPO インターメスティック 上場承認
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