MIC(旧：水上印刷)がIPO(新規上場)が承認されました。
MIC(300A)の上場日は12/25(水)で、上場市場は東証スタンダードになります。
主幹事は野村證券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は12/9(月)～12/13(金)となります。
MIC(300A)の業績推移
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今期の業績予想
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MIC(300A)IPOの基礎情報
| 証券コード | 300A |
| 社名 | ＭＩＣ株式会社 |
| 業種 | サービス業 |
| 事業内容 | リテール販促における総合支援事業(業務改善コンサルティング、販促物の印刷/製造、フルフィルメント、システム開発、BPO、クリエイティブデザイン、フィールドサポート等) |
| 上場日 | 12/25(水) |
| 上場市場 | 東証スタンダード |
| 公募株数 | 1,000,000株 |
| 売出株数 | 700,000株 |
| OA | 270,000株 |
| 想定価格 | 900円 |
| 仮条件 | 12/5(木) |
| 最低必要金額 | 9.0万円(想定価格で計算) |
| 吸収金額 | 17.7億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 63.9億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 12/9(月)～12/13(金) |
| 公募価格決定日 | 12/16(月) |
| 主幹事証券 | 野村證券 |
| 幹事証券 | 大和証券 SMBC日興証券 三菱UFJMS証券 SBI証券 楽天証券 松井証券 マネックス証券 岡三証券 あかつき証券 auカブコム証券(委託？) 岡三オンライン(委託？) DMM株(委託？) |
auカブコム証券や岡三オンラインの裏幹事(委託取り扱い)も期待できそうです。
MIC(旧：水上印刷)は、『360°フルサービス』として販促業務に必要なサービス(業務改善コンサルティング、販促物の印刷・製造、フルフィルメント、システム開発、BPO、クリエイティブデザイン、フィールドサポート等)を一括提供しています。
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MIC(300A)の公開規模は想定価格ベースで約17.7億円で、VC(ベンチャーキャピタル)の保有はありません。
筆頭株主は役員が議決権の過半数を有する企業で約56.59%、第2位は代表取締役会長の水上光啓氏で約30.23%、第3位は代表取締役社長の河合克也氏で約6.18%(新株予約権含)となっています。
既存株主には上場後90日のロックアップが掛かっています(価格による解除条項なし)
↓IPO取り扱最多級のSMBC日興証券↓
MICの公開規模は約17.7億円と軽いIPOでもありませんが、VCの保有もなく上場時に余計な売り圧力はありません。
東証スタンダードの上場で事業的にもやや地味な印象であり、業績も売上は緩やかに拡大していますが、利益率が年々低下傾向なのは気になるところです。
パッと見ではそれなりですが、12/25(水)はアルピコホールディングスIPOと同日の上場であり、まずは予想会社の評価や仮条件を待ちたいと思います。
↓皆さんの初値予想は？↓
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