ユーザベース(3966)の初値予想とIPO参加スタンスです。
名実ともに10月相場入りし、今年も残すところ2か月を切りました。月日が経つのは早いものですね…。
今週末には大注目の九州旅客鉄道(JR九州)IPOのブックビルディングが始まりますが、そのJR九州IPOの2営業日前に上場するのがユーザベース(3966)であり、ブックビルディングは明日から始まります。
ユーザベース(3966)は法人向けの業界情報プラットフォームである「SPEEDA」や経済ニュースサービス「NewsPicks」を提供をしています。
ユーザベースIPO(3966)の仮条件
2,190円～2,510円
ユーザベース(3966)の仮条件は、想定価格の2,510円を上限としてやや弱めに幅広く設定されました。上限価格で計算した今期予想PERは約214.2倍、吸収規模は約21.3億円となります。
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ユーザベース(3966)のIPO参加スタンス
| みずほ証券 | 見送り |
| マネックス証券 | 見送り |
| SMBC日興証券 | 見送り |
| 三菱UFJMS証券 | 見送り |
| 野村證券 | 見送り |
| 大和証券 | 見送り |
| SBI証券 | 参加(ポイント目当て) |
| カブドットコム証券 | 見送り |
| 松井証券 | 見送り |
| 安藤証券 | 見送り |
※九州旅客鉄道(JR九州)と同じくカブドットコム証券が委託幹事入り
※松井証券もマーキュリアインベストメント(7190)と同様に委託幹事入り
ユーザベース(3966)が運営する「NewsPicks」はWIN太郎担当の某証券マンも便利に活用しているようで、一部の方には馴染みがあるようです。
個人的にもそれなりに良さげなイメージでしたが、残念ながら大手予想会社の評価は高くありませんでした。
という事で、本命の九州旅客鉄道(9142)も控えており、ブック期間も被るので、WIN太郎はIPOチャレンジポイント狙いのSBI証券以外はブックを見送る予定です。
ユーザベースIPO(3966)の初値予想
公募価格近辺
業態的には面白そうですが、公開規模が20億円越えとマザーズ市場では重く、スケジュール的にもJR九州を控えて恵まれてるとは言えません。また、PERも200倍越えと来期以降の成長分を織り込んだ水準となってます。
VC(ベンチャーキャピタル)保有分も約160万株ほどあり、株主のロックアップは上場後90日経過または公開価格の1.5倍で解除されます。
ユーザベース(3966)も個人的には見送りますが、九州旅客鉄道株式会社IPO(9142)の前の地合い悪化は避けたいので、応援だけはさせていただきます。
大手予想会社の現段階での初値目途は、2,610円～3,000円となってます。※仮条件決定前の数値です
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