ソラコムのIPO評価とIPO初値予想！

IPOで勝つ株式投資 » IPO初値予想 » ソラコムのIPO評価とIPO初値予想！

前受け金不要の岡三オンライン！IPO急増！

※当サイトには広告(PR)が含まれています

IPOスケジュール2024
上場日 BB期間	銘柄コード銘柄名	市場主幹事	想定価格吸収規模	公募価格仮条件	評価
12/23 12/6～12/12	5421 日本オーエー研究所	名証ネ Jトラ	570円 1.18億円	12/4に決定
12/23 12/6～12/12	296A 令和アカウンティング・ホールディングス	東証G 大和	320円 11.0億円	12/5に決定
12/19 12/4～12/9	290A Synspective(シンスペクティブ)	東証G 野村	460円 112.7億円	12/3に決定
12/17 12/2～12/6	291A リスキル	東証G SBI	3,590円 23.7億円	11/28に決定
12/17 12/2～12/6	289A ファイントゥデイホールディングス	東証P 大み日	2,150円 883.1億円	12/2に決定
12/17 11/29～12/4	287A 黒田グループ	東証S 日・野	640円 89.4億円	11/28に決定	C
12/13 11/27～12/3	288A ラクサス・テクノロジーズ	東証G みずほ	281円 24.1億円	11/26に決定	C+
12/12 11/26～12/2	286A ユカリア	東証G S・三	1,020円 120.9億円	11/25に決定	C-
12/9 11/21～11/27	281A インフォメティス	東証G みずほ	1,080円 30.6億円	890〜1,080円	C-
12/4 11/19～11/25	280A TMH	東証G SBI	1,500円 10.4億円	1,400～1,500円	C
11/29～12/5 11/14～11/26	277A グロービング	東証G 三・大	3,880円 42.1億円	4,330～4,530円	C-
11/29 11/14～11/20	278A Terra Drone	東証G 日興	2,350円 37.7億円	2,250～2,450円	D
11/28 11/12～11/18	276A ククレブ・アドバイザーズ	東証G みずほ	1,050円 14.6億円	950円 890～950円	C
11/22 11/6～11/12	274A ガーデン	東証S 東海	3,100円 57.0億円	3,200円 3,100～3,200円	D

※評価の緑字表記は仮条件決定前の仮評価、本評価は黒字

⇒ 2024年にIPO(新規上場)が期待される企業

⇒ 2024年IPO初値結果はコチラ

ソラコムのIPO評価とIPO初値予想！

2024年03月01日（金）

ソラコムのIPO評価と初値予想です。

ソラコムの上場日は3/26(火)で、IPOの申し込みは3/7(木)からスタートします。

※当サイトには広告(PR)が含まれます

⇒ ソラコムIPOの上場承認！基礎情報と初値予想！

IPO・新規公開株ランキング

ジンジブの概要

ソラコム(147A)は企業がIoTを導入する際に必要なIoTプラットフォーム「SORACOM」を展開しており、IoTデバイスや通信、アプリケーションなどをワンストップで提供しています。

※クリックで拡大します

※ソラコムは現在KDDIの子会社で、上場後はKDDIの持ち分適応会社になる予定です。

会社名	ソラコム
代表者	玉川憲(48歳)
所在地	東京都港区元赤坂１丁目５−１２住友不動産元赤坂ビル　9階
設立	2014年
従業員数	100人(連結150人)
IPO調達資金使途	人件費・採用費、マーケティング投資、「SORACOM」拡充のための開発費

ソラコムのプラットーフォームを活用したサービスは、日本瓦斯のスマートメーター「スペース蛍」、ソースネクストの「ポケトーク」、ヤマト運輸の「クロネコ見守りサービス」など、多くの企業のIoTサービスが排出されています。

※クリックで拡大します

ソラコムは2014年の設立で、2016年に米国、2017年に欧州に拠点を設立し、392キャリア/180の国と地域で利用できるプラットフォームを提供しており、海外売上比率は約34.2%、契約回線数は600万回線を超え、販売面では導入を支援するパートナープログラムを構築しており、2023年12月現在で220社超のパートナー企業を有しています。

※クリックで拡大します

ソラコムの成長戦略

※クリックで拡大します

⇒ ソラコムのサービス紹介(HP)

⇒ ソラコムの目論見書

ソラコムの業績推移

※クリックで拡大します

今期の業績予想

※クリックで拡大します

ソラコムのIPO評価

ソラコムの公開規模は想定仮条件の中間値ベースで約105億円となり、一部は欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし米国およびカナダを除く)に販売されます。

また、アセットマネジメントOneが運用するファンドに10億円、既存のVC(同社社外取締役でベンチャーキャピタリストの伊佐山元氏がCEOのVC)に20億円、2/20にモビリティサービス分野で協業の検討を開始したスズキが運営するVCに7.5憶円を上限として親引けで割り当てる予定です(計37.5億円)。

筆頭株主はKDDIで総株数の約58.22%を保有しており、上場時に保有の約24.02%を放出して上場後の保有比率は約44.4%にり、各2.22%(96.24万株)ずつ保有しているセコム・ソースネクスト・ソニー・日本瓦斯・日立製作所・VC1社を含む既存株主と共に、上場後180日のロックアップが掛かっています(価格による解除条項なし）。

↓100%完全抽選のマネックス証券↓

⇒　マネックス証券のIPOルールとIPO当選のコツ

3/26(火)はL is B(145A)・ハッチ・ワーク(148A)・JSH(150A)と共に4社同時上場となり、ソラコムIPOが最も大きな公開規模になります。

ただ、ソラコムIPOは海外への販売があるほか、ファンド3社に計37.5憶円分が割り当てられる予定で、実質的な国内の公開規模はかなり圧縮されそうです。

前受金不要の岡三オンライン！IPO取り扱い急増！

⇒　岡三オンラインのIPOルールと当選のコツ

ソラコムの収益はプラットフォーム利用料によるリカーリング収益が約7割を占めており、業績も好調で今期は大幅な増益見込みで、今後もさらなる成長が期待できそうです。

また、コーナーストーン投資家への割り当ても多いことから別の機関投資家の参戦も期待できそうであり、ソラコムIPOは上場時に余計な売り圧力もありません。

まずは仮条件を確認したいところですが、IPOの地合いも良いことから、現時点での個人的評価は「C」としておきます。

ソラコムIPOの取り扱い証券

主幹事証券	みずほ証券大和証券
幹事証券	野村證券 SMBC日興証券岡三証券東海東京証券松井証券マネックス証券楽天証券岡三オンライン(委託取り扱い決定！) DMM株(委託？)