ハッチ・ワークがIPO(新規上場)が承認されました。
ハッチ・ワークの上場日は3/26(火)で、上場市場は東証グロースになります。
主幹事はSMBC日興証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は3/8(金)～3/14(木)となってます。
3/26(火)はソラコムとL is B(エルイズビー)とで3社同時上場となる予定です(現時点)。
ハッチ・ワークの業績推移
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ハッチ・ワークIPOの基礎情報
| 証券コード | 148A |
| 社名 | 株式会社ハッチ・ワーク |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業内容 | 月極駐車場検索ポータルサイト「アットパーキング」、月極駐車場オンライン管理支援サービス「アットパーキングクラウド」の提供並びに貸し会議室サービス「アットビジネスセンター」の運営 |
| 上場日 | 3/26(火) |
| 上場市場 | 東証グロース |
| 公募株数(新株発行) | 110,000株 |
| 公募株数(自己処分) | 51,900株 |
| 売出株数 | 141,400株 |
| OA | 45,400株 |
| 想定価格 | 1,680円 |
| 仮条件 | 3/7に決定 |
| 最低必要金額 | 16.8万円(想定価格で計算) |
| 吸収金額 | 5.9億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 30.5億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 3/8～3/14 |
| 公募価格決定日 | 3/15 |
| 主幹事証券 | SMBC日興証券 |
| 幹事証券 | SBI証券 岡三証券 東海東京証券 松井証券 アイザワ証券 極東証券 東洋証券 岡三オンライン(委託取り扱い決定！) DMM株(委託？) |
岡三オンラインの裏幹事(委託取り扱い)も期待できそうです。 ⇒ 決定しました！
↓IPO取り扱最多級のSMBC日興証券↓
ハッチ・ワークは、月極駐車場検索・契約ポータルサイト「アットパーキング」や、月極駐車場オンライン管理支援サービス「アットパーキングクラウド」等を運営しています。
ハッチ・ワークの公開規模は想定価格ベースで約5.9億円で、VC(ベンチャーキャピタル)は10社で42.82万株(約23.27%)を保有しています。
筆頭株主は役員等が議決権の過半数を有する会社で約25.27%、第2位も役員等が議決権の過半数を有する会社で約15.03%、第3位は代表取締役会長の大竹弘氏で約11.49%、第4位は代表取締役社長の増田知平氏で約10.02%(新株予約権含む)、第5位以下はVCが並んでいます。
株主には上場後180日・90日のロックアップが掛かっていますが、VC8社とその他法人・個人5名が保有する計34.63万株に関しては、公開価格の1.5倍以上でロックアップが解除されます。
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小型のIPOなのでパッと見では期待できそうな印象ですが、同社は近年売上を伸ばしながらも赤字幅は拡大しており、2023年12月期も第3四半期時点ではまだ赤字であるのは気になるところです。
また、VCの保有も多く(VCの出資価格は概ね2,570円)、ロックアップ解除ラインの売り圧力も強そうであり、当日は3社同時上場(現時点)の予定で資金分散の影響も受けそうです。
↓皆さんの初値予想は？↓
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