マテリアルグループがIPO(新規上場)が承認されました。
マテリアルグループの上場日は3/29(金)で、上場市場は東証グロースになります。
主幹事は野村證券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は3/13(水)～3/18(月)となってます。
これで3月のIPOは現時点で14社になりました。もうお腹いっぱいですが、まだ週明けに出てくる可能性もありそうです。
マテリアルグループの業績推移
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今期の業績予想
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マテリアルグループIPOの基礎情報
| 証券コード | 156A |
| 社名 | マテリアルグループ株式会社 |
| 業種 | サービス業 |
| 事業内容 | PR・デジタルを中心としたマーケティングコミュニケーション支援 |
| 上場日 | 3/29(金) |
| 上場市場 | 東証グロース |
| 公募株数 | 50,000株 |
| 売出株数 | 4,837,100株 |
| OA | 733,000株 |
| 想定価格 | 1,040円 |
| 仮条件 | 3/12に決定 |
| 最低必要金額 | 10.4万円(想定価格で計算) |
| 吸収金額 | 58.4億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 102.7億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 3/13～3/18 |
| 公募価格決定日 | 3/19 |
| 主幹事証券 | 野村證券 |
| 幹事証券 | SMBC日興証券 みずほ証券 SBI証券 楽天証券 あかつき証券 岩井コスモ証券 SBIネオトレード証券(委託取り扱い決定！) DMM株(委託？) |
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マテリアルグループは、あらゆるビジネスのマーケティングコミュニケーションを総合的に支援する専門事業集団です。
マテリアルグループは、中核子会社である株式会社マテリアルが属するPRコンサルティング事業を中心に、デジタルマーケティング事業、PRプラットフォーム事業等を展開しています。
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マテリアルグループの公開規模は想定価格ベースで約58.4億円で、一部は欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし米国およびカナダを除く)に販売されます。また、株式会社マテリアルの業務提携先であるUUUM()に対して0.3憶円を上限に親引けで割り当てる予定です。
筆頭株主はアドバンテッジパートナーズによる純投資を目的としたファンドで、3ファンド合計で約99.47%を保有しており、上場時に保有の約57.0%(OA分含む)を放出します。
既存株主には上場後180日・360日のロックアップが掛かっており、価格による解除条項はありません。
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マテリアルグループのIPOは人気化し難いファンドの出口案件になります。
ただ、マテリアルグループの相本の業績は好調に推移しており、今期も大幅な増益で10億円を超える利益を見込んでいます。
公開規模はそれなりにありますが、野村証券が主幹事で海外への販売もあることから、パッと見ではそれなりの印象です。
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