アズパートナーズがIPO(新規上場)が承認されました。
アズパートナーズの上場日は4/4(木)～4/10(水)の何れかの日で、上場市場は東証スタンダードになります。
主幹事は野村證券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は最短3/18(月)～最長3/29(金)となってます。
アズパートナーズは上場日可変型のIPOになります。
アズパートナーズの業績推移
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今期の業績予想
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アズパートナーズIPOの基礎情報
| 証券コード | 160A |
| 社名 | 株式会社アズパートナーズ |
| 業種 | サービス業 |
| 事業内容 | シニア業(介護付きホーム、デイサービス、ショートステイのサービス提供)及び不動産事業(介護付きホーム等の不動産開発、老朽化不動産の再生、マンション等の賃貸) |
| 上場日 | 4/4(木)～4/10(水) |
| 上場市場 | 東証スタンダード |
| 公募株数 | 393,000株 |
| 売出株数 | 517,000株 |
| OA | 136,500株 |
| 想定価格 | 1,890円 |
| 仮条件 | 3/14(木)～3/21(木)に決定 |
| 最低必要金額 | 18.9万円(想定価格で計算) |
| 吸収金額 | 19.8億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 64.7億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 仮条件決定日に決定：最短3/18(月)～最長3/29(金) |
| 公募価格決定日 | 3/26(火)～4/1(月) |
| 主幹事証券 | 野村證券 |
| 幹事証券 | SMBC日興証券 SBI証券 三菱UFJMS証券 岡三証券 岩井コスモ証券 むさし証券 立花証券 auカブコム証券(委託取り扱い決定！) 岡三オンライン(委託取り扱い決定！) DMM株(委託？) |
auカブコム証券や岡三オンラインの裏幹事(委託取り扱い)も期待できそうです。 ⇒ 決定しました！
アズパートナーズは、1都3県を中心に介護付き有料老人ホーム(アズハイム)やデイサービスを展開するシニア事業のほか、介護付きホーム等の不動産開発や老朽化不動産の再生などを行う不動産事業を手掛けています。
アズパートナーズの公開規模は想定価格ベースで約19.8億円で、VC(ベンチャーキャピタル)の保有はありません。
筆頭株主は同社役員等が議決権の過半数を有する企業で約43.49%、第2位はMIRARTHホールディングス(8907)で約19.33%、第3位は代表取締役の植村健志氏で約14.66%(新株予約権含)、第4位は取締役の伊藤啓敏氏で約6.28%(新株予約権含)、第5位は取締役の山本皇自氏で約6.04%(新株予約権含)となっています。
既存株主には上場後90日・180日のロックアップが掛かっており、価格による解除条項はありません。
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アズパートナーズは今後さらに進んでいく高齢化社会で需要増が見込まれる事業を展開しており、着実に売上を伸ばしながら今期は大幅な増益を見込んでいます。
IPO的には人気化し難い業態で小型のIPOでもありませんが、日程的にはラッシュ後の単独上場(現時点)になりそうであり、上場時に余計な売り圧力もないことから、パッと見ではそれなりの印象です。
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