Heartseed(ハートシード)がIPO(新規上場)が承認されました。
Heartseed(ハートシード)の上場日は7/30(火)で、上場市場は東証グロースになります。
主幹事はSMBC日興証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は7/12(金)～7/19(金)となってます。
Heartseedの業績推移
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今期の業績予想
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Heartseed(ハートシード)IPOの基礎情報
| 証券コード | 219A |
| 社名 | Ｈｅａｒｔｓｅｅｄ株式会社 |
| 業種 | 医薬品 |
| 事業内容 | 重症心不全患者を対象とした、iPS細胞由来心筋球移植治療をはじめとする再生医療等製品の研究・開発 |
| 上場日 | 7/30(火) |
| 上場市場 | 東証グロース |
| 公募株数 | 1,801,700株 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA | 270,200株 |
| 想定価格 | 1,110円 |
| 仮条件 | 7/11(木) |
| 最低必要金額 | 11.1万円(想定価格で計算) |
| 吸収金額 | 23.0億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 244.2億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 7/12(金)～7/19(金) |
| 公募価格決定日 | 7/22(月) |
| 主幹事証券 | SMBC日興証券 |
| 幹事証券 | SBI証券 野村證券 楽天証券 松井証券 マネックス証券 極東証券 DMM株(委託？) |
↓IPO取扱い最多級のSMBC日興証券↓
Heartseed(ハートシード)は、iPS細胞由来心筋細胞による重症心不全治療を目指す、慶応義塾大学発のベンチャー企業です。
Heartseed(ハートシード)の公開規模は想定価格で約23.0億円となり、欧州及びアジア等の海外(米国およびカナダを除く)にも販売されます。
また、味の素(2802)に2.0憶円、ニコンのVCに1.0億円を上限として親引けで割り当てる予定です。
筆頭株主は代表取締役CEOの福田恵一氏で約15.09%、第2位～4位がVC3社で計約26.73%、第5位が秋山琢己氏と取締役の古川俊治氏で各約5.28%、第7位が取締役の河西佑太朗氏で約3.77%、第8位以下には多くのVCが細かく並びますが、株主にはJMDC(約2.18%)やメディパルHD(約1.96%)の名前が見られます。
まだ詳しく見れてませんが既存株主には上場後180日のロックアップが掛かっているようであり、VC15社と個人投資家の五味大輔氏(40.56万株)が保有する計972万株に関しては、公開価格の1.5倍以上でロックアップが解除されます。
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判断の難しい赤字バイオということで良く分かりませんが、中身的には先月急騰したクオリプス(4894)に近いイメージでしょうか。。知らんけど。
同社はNHK World "CATCH JAPAN"で取り上げられたり、このようなニュースも見かけたので、医療界における期待度・注目度は高そうな印象です。
オファーリングレシオ10%以下、海外販売＆親引けあり、売出しゼロの公募のみということなのでパッと見では悪くなさそうですが、まずは予想会社の評価や仮条件を確認したいと思います。
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