アスアがIPO(新規上場)が承認されました。
アスアの上場日は9/26(木)で、上場市場は東証グロースになります。
主幹事は東海東京証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は9/9(月)～9/13(金)となります。これで9/26(木)は4社同時上場となりそうです。
アスアの業績推移
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今期の業績予想
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アスアIPOの基礎情報
| 証券コード | 246A |
| 社名 | 株式会社アスア |
| 業種 | サービス業 |
| 事業内容 | 物流会社を対象とした安全活動に関するコンサルティング、通信機器の販売、及び、CRMの開発等 |
| 上場日 | 9/26(木) |
| 上場市場 | 東証グロース |
| 公募株数 | 450,000株 |
| 売出株数 | 500,000株 |
| OA | 142,500株 |
| 想定価格 | 630円 |
| 仮条件 | 9/6(金) |
| 最低必要金額 | 6.3万円(想定価格で計算) |
| 吸収金額 | 6.9億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 15.9億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 9/9(月)～9/13(金) |
| 公募価格決定日 | 9/17(火) |
| 主幹事証券 | 東海東京証券 |
| 幹事証券 | SBI証券 楽天証券 丸三証券 あかつき証券 岡三証券 岡三オンライン(委託取り扱い決定！) DMM株(委託？) |
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アスアは、物流業界に特化したコンサルティング事業を通じて、物流事業者の安全活動を継続的にサーポートするサービスを展開しています。
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アスアの公開規模は想定価格で約6.9億円で、従業員持ち株会に5万株を上限として親引けで割り当てる予定です。
VCの保有はなく、筆頭株主は同社代表取締役社長の間地寛氏が議決権の過半数を有する企業で約44.54%、第2位は間地寛氏個人で約43.65%、第3位は取締役の浅井慎司氏と社員持ち株会で約2.23%%(浅井氏は新株予約権)、第5位はMTGで約0.89%、第6位は中京銀行で約0.45%となっています。
上位株主には上場後180日のロックアップが掛かっており、価格による解除条項はありません。
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物流業界は2024年問題等で様々な変革が求めらる中、同社は内製化しにくい安全活動に関するコンサルティングや、通信ネットワークの構築、AIを活用したCRMの提供等で近年契約社数を拡大させています。
アスアは小型のIPOで余計な売り圧力もないことからパッと見ではそれなりですが、当日は4社同時上場となる可能性があり、事業的にも業績的にもやや地味な印象もある中、キッズスターと同じく主幹事が大手でないのも少し気になるところです。
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