シマダヤがIPO(新規上場)が承認されました。
シマダヤの上場日は10/1(火)で、上場市場は東証スタンダードになります。
主幹事は大和証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は9/12(木)～9/19(木)となります。
シマダヤのIPOは「スピンオフ」(現物配当(金銭以外の財産による配当)により同社株主に分配)のスキームで実施されます。(参考：シマダヤがスピンオフでIPO(新規上場)準備を開始)
現物配当比率はメルコホールディングス(6676)の普通株式1株につきシマダヤ1株の割合いで、9月30(月)を基準日(権利落ち日は9/26(木))としてメルコホールディングスの株主に割り当てられます。
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シマダヤの業績推移
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今期の業績予想
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シマダヤIPOの基礎情報
| 証券コード | 250A |
| 社名 | シマダヤ株式会社 |
| 業種 | 食料品 |
| 事業内容 | 麺類及び関連食品の製造及び販売 |
| 上場日 | 10/1(火) |
| 上場市場 | 東証スタンダード |
| 公募株数 | 0株 |
| 売出株数 | 2,280,700株 |
| OA | 342,100株 |
| 想定価格 | 1,880円 |
| 仮条件 | 9/11(水) |
| 最低必要金額 | 18.8万円(想定価格で計算) |
| 吸収金額 | 49.3億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 285.9億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 9/12(木)～9/19(木) |
| 公募価格決定日 | 9/20(金) |
| 主幹事証券 | 大和証券 |
| 幹事証券 | 東海東京証券 みずほ証券 岡三証券 SBI証券 楽天証券 岡三オンライン(委託取り扱い決定！) DMM株(委託？) |
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シマダヤは創業90年の老舗企業で、「流水麺」で知られる麵類や関連食品の製造・販売を行っています。
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シマダヤの公開規模は想定価格で約49.3億円となり、取引先のニップンと日清製粉に各5億円に相当する株式数を上限に親引けで割り当て予定です。
また、9/26(木)引け後時点のメルコホールディングスの株主が同数分だけ株主となり、筆頭株主のメルコグループや取締役の牧寛之氏、公益財団法人牧誠財団、牧廣美氏には上場後180日のロックアップが掛かってます。
メルコホールディングスの株主構成(2024年3末時点)
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スピンオフでの上場と言えば、2020年2月にコシダカHD(2157)からスピンオフ上場したカーブスホールディングス(7085)が思い出されます。(過去記事一覧)
ただ、あの時はカーブスのIPOも初値で公募割れし、純粋な当選分と事前にコシダカHDを購入して頂いた分に加え、親会社のコシダカも下落するなど、あまり良い思い出はありません…。
シマダヤ自体は今期は減益の見込みながら名の知れた企業でもあるのでパッと見ではそれなりですが、変則的なスピンオフ上場でもあるため、仮条件や予想会社の評価に加え、メルコホールディングス(6676)の動向も見ながら検討したいと思います。
↓皆さんの初値予想は？↓
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