ケイ・ウノがIPO(新規上場)が承認されました。
ケイ・ウノの上場日は10/8(火)で、上場市場は名証ネクストになります。
主幹事は岡三証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は9/20(金)～9/27(金)となります。
ケイ・ウノの業績推移
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ケイ・ウノIPOの基礎情報
| 証券コード | 259A |
| 社名 | 株式会社ケイ・ウノ |
| 業種 | 小売業 |
| 事業内容 | ジュエリー・時計の製造販売、オーダーメイド、リフォーム、修理 |
| 上場日 | 10/8(火) |
| 上場市場 | 名証ネクスト |
| 公募株数 | 100,000株 |
| 売出株数 | 99,200株 |
| OA | 29,800株 |
| 想定価格 | 2,320円 |
| 仮条件 | 9/18(水) |
| 最低必要金額 | 23.2万円(想定価格で計算) |
| 吸収金額 | 5.3億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 24.2億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 9/20(金)～9/27(金) |
| 公募価格決定日 | 9/30(月) |
| 主幹事証券 | 岡三証券 |
| 幹事証券 | 東海東京証券 安藤証券 SMBC日興証券 SBI証券 岩井コスモ証券 極東証券 Ｊトラストグローバル証券 丸三証券 あかつき証券 東洋証券 松井証券 水戸証券 楽天証券 岡三オンライン(委託取り扱い決定！) DMM株(委託？) |
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ケイ・ウノは、オーダーメイドでのジュエリーや時計の製造販売を展開しており、直営店を国内に31店舗、海外に3店舗構え、中国本土や香港などのアジア圏に卸売事業も手掛けています。
ケイ・ウノの公開規模は想定価格で約5.3億円で、VC(ベンチャーキャピタル)は4社で6.74万株(総株数の約6.5%)を保有しており、1社で0.4万株が残ります。
筆頭株主は名古屋に本社を置く有限会社秀吉で約39.49%、第2位は久野新太郎氏で約12.23%、第3位は従業員の久野栄太氏で約11.85%、第4位は社員持ち株会で約8.38%、第5位は代表取締役社長の伊藤崇史氏・取締役の渡沼和則氏と青木興一氏でそれぞれ約5.01%(新株予約権含む)となっています。
株主には上場後180日のロックアップが掛かっており、VC1社の残株(0.4万株)は90日のロックアップで公開価格の1.5倍以上で解除されます。
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ケイ・ウノは近年コロナ明けのリバウンド需要や販売価格の見直し等で大幅な増益となっているようです。
公開規模は小さいものの、上場市場が流動性に不安のある名証ネクストであるのは心配であり、準大手が主幹事なのも気になるところです。
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